Conseiller Patrimonial - Banque de Proximité & Investissements

Crédit Mutuel; Carcassonne; Sur place; EUR 38 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque coopérative recherche un(e) Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) à Carcassonne. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients, conseiller sur des problématiques juridiques et financières, et anticiper leurs besoins. Le poste exige une expérience confirmée en gestion de portefeuille et relation client. Offrant un salaire de 38 à 45 k€ brut annuel, ainsi que des avantages sociaux, nous cherchons une personnalité dynamique et adaptable prête à s'investir dans un environnement collaboratif.

Prestations

Prime de participation et d'intéressement

11 jours de RTT par an

Protection sociale renforcée

Qualifications

• Deux à trois expériences réussies en vente de solutions bancaires.
• Expérience dans le développement d'un portefeuille patrimonial.
• Capacité à travailler en équipe et être sociable.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux.
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins.

Connaissances

Relation client

Gestion de portefeuille clients

Sens de l'écoute

Curiosité

Rigueur

Formation

BAC + 2 validé

BAC + 3 validé

BAC + 4 validé

BAC + 5 validé ou en cours

Description du poste

Une grande banque coopérative recherche un(e) Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) à Carcassonne. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients, conseiller sur des problématiques juridiques et financières, et anticiper leurs besoins. Le poste exige une expérience confirmée en gestion de portefeuille et relation client. Offrant un salaire de 38 à 45 k€ brut annuel, ainsi que des avantages sociaux, nous cherchons une personnalité dynamique et adaptable prête à s'investir dans un environnement collaboratif.