Conseiller Patrimonial

BLB Associés; Paris; Sur place; EUR 53 000 - 72 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion patrimoniale recherche un Conseiller Patrimonial à Paris. Le candidat contribuera à développer de nouvelles offres et assurera la qualité de la relation client. Les candidats doivent avoir un Master en gestion de patrimoine et au moins 5 ans d'expérience, notamment en banque ou cabinet de conseil. Une rémunération attractive entre 53 000 € et 72 000 € est proposée, avec des avantages tels que télétravail et formation continue.

Prestations

PEE avec abondement entreprise de 300%

Mutuelle premium

Télétravail partiel

Formation continue

Environnement de travail hautement qualifié

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience, dont 2 ans en banque ou cabinet de conseil.
• Maîtrise des thématiques fiscales et de retraite.
• Capacité à structurer et améliorer des processus.

Responsabilités

• Contribuer à la finalisation des offres packagées.
• Réaliser des entretiens de collecte d’informations.
• Vérifier et finaliser les livrables clients.

Connaissances

Connaissance des outils de simulation patrimoniale

Compétences rédactionnelles

Relation client

Analyse

Curiosité pour les nouvelles technologies

Formation

Master spécialisé en gestion de patrimoine

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Depuis plus de 30 ans, BLB Associés aide les grandes entreprises et les ETI à optimiser et à sécuriser les packages de rémunération de leurs dirigeants et de leurs talentsclés, et travaille ensuite en direct avec ceux-ci pour les conseiller et les accompagner dans la gestion des effets du versement de leur package (fiscalité, retraite, prévoyance, placements,patrimoine, transmission...).

Indépendants de tout acteur du marché, nous exerçons un conseil sur mesurereposantà 100 % sur des honoraires , au service exclusif de nos clients.

Contexte du recrutement :

Dans le cadre du développement de nouvelles offres packagées à destination de populations non adressées à ce jour, BLB Associés crée un poste de Conseiller Patrimonial . Ce profil sera au cœurdu lancementde cesnouvellesoffres et de la réalisation des missions qui en découleront, jusqu'à la prise en charge dela totalité dela relation client . Le poste offre une forte dimension évolutive , avec la possibilité de devenir responsable d’une équipe à bâtirdédiée à ces nouvelles solutions.

Missions principales :

Le Conseiller Patrimonial contribuera activementà la finalisation desoffres packagées(bilan retraite et check-up 360 dans un premier temps),en phase de test actuellement puis à leur lancement :

• Contributionà lastructuration et à l'amélioration des process et outilsde ces nouvelles offres
• Réalisationdesentretiensde collecte d’informations et de restitutionavec les bénéficiaires de nosoffres
• Vérification et finalisationdeslivrables clients(notes de synthèse, simulations, présentations) en s'appuyant sur desoutils d’IA générativeintégrés à la méthodologie BLB
• Restitutiondes résultatset des livrablesaux bénéficiaireset formulation de conseils.
• Garantie delaqualité de la relation client
• Veille technique et réglementaire(fiscalité, retraite, droit du patrimoine, rémunérations)en support aux Conseillers Privés.

Profil recherché :

• Diplômé(e) d’unMaster spécialisé en gestion de patrimoine ou équivalent
• 5 ans minimum d'expérience, dont 2 ans minimum en banque, cabinet de conseil en gestion de patrimoine,multifamily officeou cabinet d’assurance de personnes.
• Maîtrise desoutils de simulation patrimonialeet des thématiques du conseil patrimonial (fiscalité des personnes physiques, donation-transmission, retraite, conseil en investissements financiers…)
• Sens aigu duserviceet de la relationclient
• Rigueur, capacité d’analyse, compétences rédactionnelles et esprit de synthèse
• Curiosité pour lesnouvelles technologies, l’IA appliquée au conseil, et la digitalisation des process
• Qualités relationnelles fortes etappétence pour le travail en équipe
• Réelle volonté et appétence pour la formation continue
• Capacités d'adaptation et ambition pour évoluer avec une entreprise en fort développement.

Perspectives d'évolution :

Le poste ouvre vers un rôle de responsablede la future équipe dédiée aux nouvelles offres, voire vers un poste de Conseiller Privé, puis potentiellement d'Associé .

Rémunération :

• Package global : entre 53 000 € et 72 000 € bruts annuels selon profil et expérience
• Fixe : 43 000 € – 54 000 €
• Variable : 15 % à 25 % sur objectifs qualitatifs (contribution au développement des offres, satisfaction des clients...)
• Avantages : PEE (abondement entreprise de 300%), mutuelle premium, télétravail partiel, formation continue, et environnement de travail hautement qualifié.