Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant F/H

SELEXIUM REGIONS; Nantes; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en investissements recherche un Agent Commercial à Nantes pour développer un portefeuille client. Le candidat idéal aura une forte appétence pour la vente et l'autonomie. Les missions principales incluent la prospection, l'établissement de bilans patrimoniaux et la présentation de solutions adaptées aux clients. Une formation complète et des outils performants seront fournis pour réussir dans ce rôle. Cette opportunité convient aux individus cherchant à allier liberté professionnelle et accompagnement solide.

Prestations

Formation initiale de 15 jours

Accès à un CRM efficace

Équipe support dédiée

Qualifications

• Expérience dans la vente ou le commerce souhaitée.
• Capacité à prospecter et développer un portefeuille clients.
• Bonne compréhension des investissements financiers.

Responsabilités

• Prospecter et développer un portefeuille clients.
• Établir des bilans patrimoniaux.
• Présenter des solutions adaptées aux clients.

Connaissances

Sens de la vente

Autonomie

Esprit d'entrepreneur

Description du poste

Qui sommes‑nous ? Selexium accompagne une clientèle haut de gamme, depuis bientôt 15 ans, dans la gestion de leur investissement, et ce, en partenariat avec les principaux acteurs du marché. Dans le cadre de la création d’un réseau national, nous recherchons un(e) Agent Commercial spécialisé(e) en investissements financiers afin de développer notre portefeuille client à Nantes.

Vos missions

• Réduire leur fiscalité
• Créer, développer, optimiser leur patrimoine
• Anticiper leur retraite et protéger leur famille
• Générer des revenus complémentaires

Pour mener à bien votre activité vous devrez

• Prospecter et développer votre portefeuille clients
• Découvrir les besoins
• Établir des bilans patrimoniaux
• Présenter et mettre en place des solutions
• Développer une relation durable avec vos clients

Pour vous accompagner dans votre mission nous vous offrons

• Un statut indépendant : vous gérez votre activité selon votre rythme et vos obligations personnelles tout en bénéficiant de la notoriété et l’accompagnement d’un Groupe avec 15 années d’expérience
• Une formation initiale de 15 jours sur nos produits et la méthode de vente
• Des formations régulières sur les évolutions légales, les produits et les marchés financiers
• Des outils et simulateurs vous permettant une approche claire et fiable auprès de vos clients
• Un CRM efficace pour le suivi et le traitement de vos opportunités
• Un outil de gestion pour la création d’un réseau d’apporteurs d’affaires
• Une équipe back et middle office qui s’occupe de vos dossiers : activités légales, administratives et juridiques
• Des leads qualifiés pour développer votre portefeuille clients
• Une rémunération attractive, motivante et évolutive sur les ventes réalisées
• Des perspectives d’évolution vers des fonctions managériales régionales

Votre profil

Vous avez un esprit d’entrepreneur et vous ne vous reconnaissez plus dans le modèle salarial. Vous avez le commerce et la vente dans le sang. Vous êtes en recherche de liberté, d’autonomie et d’épanouissement professionnel. Vous avez envie de développer votre propre business en vous appuyant sur l’accompagnement d’un Groupe solide et d’une équipe experte dans son domaine ? N’attendez plus, cette opportunité est faite pour vous ! Les maîtres‑mots pour réussir : Implication – détermination – résilience.