Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

M&M rh; Nevers; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour la région de Nevers. Le candidat idéal devra analyser les besoins des clients, développer un portefeuille, et proposer des solutions financières adaptées. Une formation initiale est fournie, avec une rémunération attractive incluant un salaire fixe et des commissions. Le poste offre une grande autonomie tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe établi depuis plus de 100 ans.

Prestations

Protection sociale

Formation continue

Rémunération attractive avec primes

Portefeuille client existant

Qualifications

• Expérience réussie dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances.
• Excellentes compétences en communication orale et sens du contact.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Créer et développer un portefeuille de clients.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Fidéliser et accompagner les clients.
• Développer un réseau professionnel.

Connaissances

Compréhension des produits d'assurance

Compétences en vente

Capacité à fidéliser les clients

Autonomie

Capacité à analyser les besoins des clients

Formation

Formation commerciale et/ou financière

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H / F pour le secteur de Nevers.

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Créer et Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, évènements)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice Un statut unique en France !

• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Une rémunération attractive avec une base + commissionnements (variables selon les produits proposés) + primes mensuelles, trimestrielles et annuelle (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception).
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing
• Vous avez une appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation d'un portefeuille client
• Vous êtes entrepreneur dans l'âme et vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe de + de 100 ans d'existence
• Vous êtes issu(e) d'une formation commerciale et / ou financière et justifiez d'une solide expérience terrain réussie (idéalement dans le domaine patrimonial / assurances / banque / finances)
• Vous êtes doté(e) d'une bonne expression orale et du sens du contact