Conseiller en gestion de patrimoine

Evolve; Paris; Hybride; EUR 70 000 - 150 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseils en gestion de patrimoine recherche un conseiller indépendant pour accompagner ses clients dans le développement et l'optimisation de leur patrimoine. Vous bénéficierez d'une formation et d'un accompagnement, dans un cadre flexible avec une rémunération déplafonnée. Une solide expérience et une approche stratégique sont nécessaires.

Prestations

Formation complète

Événements réguliers

Rémunération transparente

Qualifications

• Expertise en gestion de patrimoine, banque privée ou finance.
• Approche stratégique du conseil.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Développer et gérer un portefeuille clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Proposer des solutions sur-mesure.

Connaissances

Expérience en gestion de patrimoine

Compétences en finance

Autonomie

Sens du service client

Description du poste

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H / F)

Entreprenez librement avec un réseau structuré

Vous souhaitez développer votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant d’un accompagnement solide ? Evolve vous permet d’évoluer dans un cadre structuré avec des outils performants et le soutien d'experts.

Un réseau en pleine croissance

Evolve rassemble des conseillers indépendants spécialisés en gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients sur plusieurs domaines clés : le développement de l’épargne, la préparation de la retraite, la valorisation de la trésorerie d’entreprise, la protection sociale et l’immobilier.

Pourquoi nous rejoindre ?

1️⃣ Chez Evolve, vous bénéficiez d’une formation complète et d’un accompagnement continu pour développer votre activité. Notre catalogue de solutions premium en architecture ouverte répond aux besoins des clients les plus exigeants, et notre CRM sur-mesure simplifie la gestion et le suivi de votre portefeuille.

2️⃣ Vous profitez d’une rémunération transparente et déplafonnée (70k à plus de 150k€), ainsi que de la pleine propriété de votre clientèle et l'accès à l'encours.

3️⃣ Nous organisons des événements réguliers pour favoriser les synergies entre CGP (séminaires, conventions...)

Vos missions

En tant que CGP indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Votre rôle inclut le développement et la gestion de votre portefeuille, la réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions sur-mesure. Votre expertise vous permet de structurer des stratégies d’investissement adaptées et d’assurer un suivi rigoureux.

Un cadre flexible et stimulant

Vous êtes maître de votre organisation : télétravail ou bureaux, horaires flexibles, et une rémunération à la hauteur de votre engagement.

Votre profil

Vous êtes un expert en gestion de patrimoine, banque privée ou finance, avec une solide expérience et une approche stratégique du conseil. Votre ambition, votre autonomie et votre sens du service client vous permettent d’évoluer dans un modèle indépendant performant et structuré.

Prêt(e) à franchir le cap ? Rejoignez Evolve et développez votre activité avec un réseau conçu pour valoriser votre expertise et votre indépendance !