Conseiller en Gestion de Patrimoine

Groupama Méditerranée; Cavaillon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Cavaillon pour établir des bilans patrimoniaux et conseiller les clients sur des solutions adaptées dans les domaines de l'assurance-vie, banque et immobilier. Avec un fort accent sur l'orientation client, vous travaillerez en équipe et participerez à des événements commerciaux. Ce poste en CDI offre un environnement de travail agréable, des opportunités de développement, et des avantages attractifs tels qu'une rémunération variable, un 13ème mois et 20 RTT.

Prestations

Rémunération variable déplafonnée

13ème mois

20 RTT

Tickets Restaurants

Mutuelle

Prévoyance

Réductions sur les produits IARD

CSE

PEE

PERCO

Ordinateur professionnel

Formation de 4 semaines

Qualifications

• Compétences en gestion de patrimoine reconnues par les clients.
• Orientation client et satisfaction au cœur des priorités.
• Capacité à travailler en équipe et à établir des bilans patrimoniaux.

Responsabilités

• Établir des bilans patrimoniaux pour des solutions adaptées.
• Conseiller sur assurance-vie, banque et immobilier.
• Participer à l'organisation d'événements commerciaux.
• Apporter des conseils juridiques et fiscaux.
• Travailler avec le réseau commercial du groupe.
• Réaliser des reportings réguliers auprès du supérieur.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Orientation client

Rigueur

Aisance relationnelle

Travail en équipe

Pugnacité commerciale

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Description de la mission

Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés.

Vous serez également en mesure de :

• Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d’une étude patrimoniale sur les univers : assurance-vie, banque et immobilier.
• Participer à l’organisation, l’animation d’évènements et la mise en place d’actions commerciales spécifiques du groupe
• Apporter des conseils adaptés sur la partie juridique et fiscale
• Travailler en prescription et en recommandation avec le réseau commercial du groupe
• Réaliser un reporting régulier de votre activité auprès de votre supérieur hiérarchique.
• Insuffler une culture de la satisfaction client, en veillant à ce que chaque sociétaire bénéficie d’un accompagnement humain et réactif.

Profil recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en gestion de patrimoine

Doté(e) d’une forte orientation client, vous placez la satisfaction et l’expérience sociétaire au cœur de vos priorités.

La rigueur, l'aisance relationnelle, le goût du travail en équipe sont des qualités essentielles pour réussir dans cette mission.

Votre pugnacité commerciale sera un atout majeur dans cette mission !

Zone :

Apt, Cavaillon, Coustellet, Mazan, Pertuis, Sault

Profil

Ce que nous offrons

Un environnement de travail collaboratif et bienveillant, avec des opportunités de développement personnel et professionnel.

Un parcours professionnel diversifié via de nombreuses opportunités d’évolutions

Des avantages nombreux et attractifs : Une rémunération variable déplafonnée, un 13ème mois, 20 RTT, Tickets Restaurants, Mutuelle, Prévoyance, CSE, Réductions sur les produits IARD, PEE, PERCO, ordinateur professionnel ...

Un parcours de formation et d’accompagnement de 4 semaines ... avec de vrais formateurs !

Processus de recrutement

A réception de votre candidature, nous nous engageons à l’étudier avec attention.

Si votre candidature attire notre attention, l’équipe RH vous contactera pour un premier entretien téléphonique ou en Visio.

Si vous êtes sélectionné et si vous souhaitez poursuivre le processus de recrutement, vous rencontrerez vos futurs managers.

Prêt(e) à relever le défi ?

Envie d'en savoir plus sur notre actualité et suivre nos aventures, nous vous encourageons (fortement) à nous rejoindre sur notre LinkedIn.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail