Assistant back et middle office

MBway; Angers; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Angers recherche un(e) alternant(e) pour intégrer son équipe. Vous serez en charge du suivi des informations patrimoniales des clients, de la rédaction de préconisations et de bilans, ainsi que de la préparation de rendez-vous avec les conseillers. Un Bac+3 est requis, avec des qualités relationnelles et commerciales développées. Ce contrat peut être en apprentissage ou en professionnalisation, pour une durée de 12 ou 24 mois.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac+3.
• Souhaite intégrer le MBA en Gestion de Patrimoine.
• Détient des qualités commerciales et relationnelles.

Responsabilités

• Suivi de la collecte des informations patrimoniales clients.
• Rédaction des préconisations et des bilans.
• Préparation des rendez-vous avec les conseillers.
• Publications patrimoniales sur les réseaux sociaux.
• Participation à certains rdv et évènements clients.
• Assistance à la déclaration d’impôts IRPP et IFI.

Connaissances

Sens commercial développé

Autonomie

Capacité d'adaptation

Capacité de négociation

Rigueur

Organisation

Qualités relationnelles

Sens de la communication

Enthousiasme

Dynamisme

Esprit d'équipe

Formation

Bac+3

Description du poste

Forte de plus de 15 ans d'expérience, notre partenaire est classée parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine de France. Les conseillers financiers à Angers interviennent auprès d’une clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutionnels sur le territoire national (Île-de-France, Grand Ouest, expatriés…) et ce, quelle que soit leur surface financière.

• Suivi de la collecte des informations patrimoniales clients
• Rédaction des préconisations et des bilans
• Préparation des rendez-vous avec les conseillers
• Publications patrimoniales sur les réseaux sociaux
• Participation à certains rdv et évènements clients
• Assistance à la déclaration d’impôts IRPP et IFI

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+3 et souhaitez intégrer le MBA en Gestion de Patrimoine. Vous détenez les qualités suivantes :

• Sens commercial développé
• Autonomie, capacité d'adaptation et de négociation, prise d'initiative
• Rigueur, organisation
• Qualités relationnelles, sens de la communication
• Enthousiasme, dynamisme, esprit d'équipe

Modalités

• Localisation : Angers
• Type de contrat : apprentissage ou professionnalisation
• Durée du contrat : 12 ou 24 mois

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