Abogado / a Mercado de Capitales

EY; Madrid; Híbrido; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma internacional de consultoría busca un/a abogado/a especializado/a en mercados de capitales, con entre 4 y 7 años de experiencia. Las funciones incluyen asesoría en operaciones complejas de equity y deuda, coordinación de equipos multidisciplinares y apoyo a clientes. Se requiere un alto nivel de inglés y capacidad para trabajar bajo presión. Ofrecen beneficios como trabajo híbrido y formación continua a través de su universidad interna.

Servicios

Wellbeing HUB

Seguro de Vida y Accidentes

Plan de Compensación Flexible

Trabajo híbrido y flexibilidad de horarios

Formación

• Entre 4 y 7 años de experiencia en un área de Mercados de Capitales.
• Formación adicional en mercados financieros valorada.
• Experiencia demostrable en operaciones de equity capital markets.

Responsabilidades

• Asesoramiento en operaciones de capital markets de equity y deuda.
• Participación en operaciones de adquisición y corporativas.
• Coordinación de procesos transaccionales complejos.

Conocimientos

Experiencia en operaciones de equity capital markets

Conocimiento de regulación del mercado de valores

Capacidad de redacción

Comunicación en entornos de alta presión

Inglés alto

Educación

Grado en Derecho

Máster de acceso

Descripción del empleo

EN EY, damos forma al futuro con confianza.

Aquí encontrarás más que un trabajo : una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

#ShapeTheFutureWithConfidence | #EYAbogados

La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.

Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Buscamos un/a abogado/a con experiencia sólida en operaciones de mercado de capitales, especialmente en transaccional, con foco principal en equity capital markets (IPOs, OPS / OPV, emisiones). Se valorará positivamente la experiencia en operaciones de deuda (emisiones stand‑alone, programas, etc.).

La persona ideal ha desarrollado su carrera en un despacho de abogados y desea integrarse en un equipo con alto nivel técnico, una clara proyección de crecimiento y exposición directa a operaciones complejas que se abordan desde una perspectiva integral, trabajando en colaboración con los distintos profesionales de la Firma que participan en este tipo de transacciones (equipos de valoración financiera, estrategia, consultoría regulatoria, etc.).

Tus principales funciones

• Asesoramiento en operaciones de capital markets, tanto de equity (salidas a bolsa, emisiones, ampliaciones de capital), como de deuda (emisiones de bonos, warrants, programas de deuda), a emisores y a entidades financieras, así como la admisión a negociación y listing de valores en mercados nacionales e internacionales.
• Participación en operaciones de adquisición, OPAs, stakebuilding, compraventa de grandes bloques accionarios, y otras operaciones corporativas sujetas a supervisión de mercado.
• Coordinación de procesos transaccionales complejos, con especial énfasis en la interacción fluida con los distintos participantes (emisores, bancos de inversión, coordinadores globales, asesores financieros, auditores) y en la interlocución directa con los supervisores.
• Elaboración y revisión de la documentación clave: folleto, contratos de aseguramiento y colocación, acuerdos societarios, y documentación asociada a los procesos de oferta y admisión.
• Asesoramiento regulatorio especializado en normativa de mercado de capitales, incluyendo las obligaciones de información de los emisores y gobierno corporativo relevante para la operación.
• Apoyo estratégico en la estructuración de operaciones y en la aplicación de criterios regulatorios en escenarios complejos.
• Relación directa con clientes y entidades participantes, así como participación en la supervisión y coordinación de perfiles más junior.

Requisitos

• Grado en Derecho y Máster de acceso. Se valorará formación adicional específica en mercados financieros o derecho del mercado de valores.
• Entre 4 y 7 años de experiencia en despacho de abogados dentro de un área de Mercados de Capitales o Financiero con fuerte componente operativo y transaccional.
• Experiencia demostrable en operaciones de equity capital markets.
• Conocimiento sólido de la normativa del mercado de valores y experiencia en su aplicación práctica ante los supervisores.
• Excelente capacidad de redacción, gestión de procesos y comunicación en entornos con alta presión de plazos.
• Nivel alto de inglés; se valorará experiencia en operaciones internacionales o cross‑border.
• Capacidad para trabajar con autonomía, criterio jurídico, enfoque estratégico y orientación clara al cliente.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…)

Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.