Vorsorge- & Finanzberaterin (m/w/d) mit Schwerpunkt Investment und Kapitalanlage

CAPA AG FinanzWeitBlick; Hamburg; Hybrid; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Unternehmen in der Finanzberatung sucht einen engagierten Finanz- & Anlageberater (m/w/d) in Hamburg. Sie bringen einen bestehenden Kundenstamm mit und beraten Ihre KundInnen individuell. Kreative Ideen und ein gutes Gespür für den Markt sind gefragt. Wir bieten ein leistungsabhängiges Gehalt, ein familiäres Arbeitsumfeld und flexible Homeoffice-Optionen. Wenn Sie ein Teamplayer mit Investmentwissen sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Leistungen

Wettbewerbsfähiges Gehalt

Unbefristete Anstellung

Familiäres Arbeitsumfeld

Flexible Homeoffice-Optionen

Gestaltungsspielraum

Berufliche Weiterbildung

Persönliches Coaching

Teamarbeit

Betriebliche Altersvorsorge

Exklusive Vorteile

Aufgaben

• Beratung von Kunden mit einem etablierten Kundenstamm.
• Entwicklung kreativer Vertriebsideen für Investments.
• Erfüllung der Dokumentationspflichten gewissenhaft.

Kenntnisse

Vertriebs- und KundenberatungsexpertIn

Finanz- oder Vermögensbereich

Konzeptionelles Denken

Unternehmerisches Denken

Teamplayer

Einfühlungsvermögen

Kreativität

Eigener Kundenstamm

Jobbeschreibung

Über uns

Wer wir sindWir sind CAPA AG FinanzWeitBlick – ein erfahrenes, aufstrebendes und kreatives Unternehmen in der Finanzberatung und strategischen Finanzplanung. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Unser Team arbeitet mit Leidenschaft und Flexibilität, um innovative Lösungen zu finden und unsere Kunden bestmöglich zu betreuen.

Die Idee zur Gründung der CAPA AG ist entstanden, weil vier Frauen aus unterschiedlichen Richtungen und Kompetenzen angesprochen wurden, warum es nicht EINE Anlaufstelle für alle Finanzangelegenheiten für Frauen gibt. Gefragt war weibliche Fachkompetenz aus einer Hand.

Zu viert fassten wir den Plan, Frauen – und natürlich couragierte Herren – zukünftig in allen finanziellen Belangen zu beraten und zu begleiten. Hochmotiviert und voller Engagement ergänzten wir uns nicht nur durch berufliches Know-how, sondern leben auch privat als Freundinnen die gleichen Werte. So entstand der Name CAPA aus unseren vier Vornamen : Coleen, Angelika, Petra und Antje.

Ihre Aufgaben

Sie bringen einen etablierten Kundenstamm mit und beraten Ihre KundInnen mit Begeisterung und Engagement. Ihre Beratung ist stets individuell und persönlich, perfekt abgestimmt auf die Risikobereitschaft und Ertragsziele Ihrer Mandanten. Sie arbeiten selbstständig und entwickeln kreative Vertriebsideen. Im Bereich Investments sind Sie erfahren und fühlen sich an den globalen Wertpapiermärkten zu Hause. Ihre Kreativität zeigt sich in der Kundenansprache, während Sie die Dokumentationspflichten gewissenhaft und zuverlässig erfüllen. Durch aktive Empfehlungsaufnahme und gezielte Akquise erweitern Sie kontinuierlich Ihren Kundenstamm.

ProfilGesucht :

Engagierte Finanz- & AnlageberaterIn (m / w / d)

Wir bei CAPA AG FinanzWeitBlick suchen motivierte Fachkräfte mit einem klaren Fokus auf Investment und Kapitalanlagen. Wenn Sie folgende Eigenschaften und Qualifikationen mitbringen, sind Sie bei uns genau richtig :

• Erfahrene Vertriebs- und KundenberatungsexpertInnen
• Hintergrund im Finanz- oder Vermögensbereich
• Konzeptionelles Denken und selbstständige Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen
• Teamplayer mit einem freundlichen und souveränen Auftreten
• Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse der Kunden
• Kreativität und die Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen
• Eigenen Kundenstamm und wertvolle Lebenserfahrung

Wenn Sie sich in diesem Profil wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir bieten

• Wettbewerbsfähiges Gehalt : Ein attraktives Festgehalt oder die Möglichkeit, durch leistungsabhängige Boni zusätzlich zu verdienen.
• Unbefristete Anstellung : Sichern Sie sich einen langfristigen Arbeitsplatz ohne zeitliche Einschränkungen.
• Familiäres Arbeitsumfeld : Genießen Sie ein herzliches und unterstützendes Team.
• Flexible Möglichkeit auf Homeoffice-Optionen : Arbeiten Sie dort, wo Sie am produktivsten sind – auch von zu Hause.
• Gestaltungsspielraum : Bringen Sie Ihre Ideen ein und machen Sie einen echten Unterschied in unserer Organisation.
• Berufliche Weiterbildung : Profitieren Sie von umfassenden Fortbildungsangeboten und Unterstützung für Ihre Karriere.
• Persönliches Coaching : Erhalten Sie intensives Coaching während Ihrer Einarbeitungsphase.
• Teamarbeit : Arbeiten Sie engagiert und kooperativ mit Ihren Kollegen zusammen.
• Betriebliche Altersvorsorge : Nutzen Sie attraktive Angebote zur Altersvorsorge.
• Exklusive Vorteile : Genießen Sie spezielle Konditionen für Ihre persönlichen Versicherungen und finanziellen Produkte.

Sie haben Fragen?Angelika Henker

CAPA AG FinanzWeitBlick

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