Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)

Workwise GmbH; Mannheim; Hybrid; EUR 50.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Mannheim sucht einen Senior Finanzberater für Vermögensmanagement und Private Banking. Sie sind verantwortlich für die Betreuung von vermögenden Privatkunden und die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen in einer modernen Arbeitsumgebung. Zu den Vorteilen gehören ein Fixgehalt von 50.000–60.000 € plus variable Vergütung, internationale Einsatzmöglichkeiten sowie 30 Tage Urlaub. Die ideale Kandidatin hat mehr als 5 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und spricht Deutsch auf C2 Niveau.

Leistungen

30 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Moderne Büroinfrastruktur

Qualifikationen

• Fähigkeit zur Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios
• Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Privatkunden
• Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk

Aufgaben

• Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
• Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team

Kenntnisse

Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann

5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden

Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung

Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau

Ausbildung

Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

Über DFS - Die Finanzstrategen

Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.

Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.

Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.

KONKRETE AUFGABEN

• Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
• Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und
• Vermögensschutz
• Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
• Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
• Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden

IHR PROFIL

MUST-HAVES:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
• 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
• Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
• Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
• Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau

NICE-TO-HAVE:

• Kenntnisse in der bAV
• Nachfolgeplanung
• Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung

WAS WIR BIETEN

Vergütung & Entwicklung:

• Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
• Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
• Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking

Karriere & Perspektive:

• Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
• 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit

Arbeitsumgebung:

• Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
• Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
• Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

Zur Bewerbung

Unser Jobangebot Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d) klingt vielversprechend?

Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise.