Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen - Global-Finanz

Global-Finanz; München; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland sucht einen engagierten Mitarbeiter im Vertriebsservice zur Unterstützung seiner Vertriebspartner. Die Aufgaben umfassen die Koordination, Pflege von Daten im CRM und die Vorbereitung von Unterlagen. Ein großer Wert wird auf eine strukturierte Arbeitsweise und Kommunikationsfähigkeit gelegt. Idealerweise bringen Sie eine kaufmännische Ausbildung und solide MS-Office-Skills mit. Das Unternehmen bietet ein stabiles Umfeld sowie zahlreiche Vorteile und Entwicklungsmöglichkeiten.

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte bAV

Bonus

Weihnachtsgeld

Kostenfreie Softdrinks

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice.
• Solide MS-Office-Skills, insbesondere in Excel und Outlook.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics und Bereitschaft zur Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1) mit klarer schriftlicher Ausdrucksweise.
• Strukturierter und qualitätsbewusster Arbeitsstil.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Pflege von Dokumenten und Daten im CRM.
• Vorbereitung von Unterlagen für Vertriebspartner.
• Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports.
• Mitarbeit bei Terminen und Workshops.

Kenntnisse

MS-Office-Skills

Kommunikationsfähigkeit

Strukturierter Arbeitsstil

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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