Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen - Global-Finanz

Global-Finanz; Frankfurt (Oder); Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen sucht eine zuverlässige Unterstützung im Vertriebsservice für Kapitalanlagen. Diese Position erfordert eine kaufmännische Ausbildung und fundierte MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und Outlook. Die Aufgabe umfasst die Unterstützung von Vertriebspartnern, die Koordination mit Fachabteilungen und die Pflege von CRM-Daten. Wir bieten ein stabiles Arbeitsumfeld, attraktive Zusatzleistungen wie eine bAV und Entwicklungsmöglichkeiten durch Fachtrainings.

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte bAV

Bonus

Gesunde Snacks

Möglichkeit auf Homeoffice

Fachtrainings

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice.
• Solide MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und Outlook.
• Gutes Verständnis von Kapitalanlage-Basics und Bereitschaft zur Weiterbildung.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• Strukturierter, qualitätsbewusster Arbeitsstil.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner über Telefon und E-Mail.
• Koordination mit Fachabteilungen für reibungslose Abläufe.
• Pflege von Dokumenten und Daten im CRM.
• Vorbereitung von Produktinformationen und Angebotsunterlagen.
• Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports.

Kenntnisse

MS-Office-Kenntnisse

CRM-Erfahrung

Kommunikation

Strukturiertes Arbeiten

Deutsch (C1)

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

Excel

Outlook

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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