Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen - Global-Finanz

Global-Finanz; Bremen; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor mit Sitz in Bremen sucht eine/n Mitarbeitende/n im Vertriebsservice für Kapitalanlagen. In dieser Rolle werden Sie die erste Anlaufstelle für Vertriebspartner sein, Dokumente und Daten im CRM pflegen und mit verschiedenen Fachabteilungen koordinieren. Der ideale Kandidat hat eine kaufmännische Ausbildung und solide MS-Office-Kenntnisse. Gesundheitsvorsorge, Bonus sowie Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten.

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte bAV

Steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte)

Bonus und Weihnachtsgeld

Möglichkeit auf Homeoffice

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung im Bereich Bank, Versicherung oder Industrie.
• Mindestens grundlegendes Verständnis von Kapitalanlagen, insbesondere Fonds und ETFs.
• Sehr gutes Deutsch (C1) und klare schriftliche Ausdrucksweise.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner für telefonische und E-Mail-Anfragen.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen für reibungsloses Ticket-Handling.
• Pflege und Prüfung von Dokumenten und Daten im CRM-System.

Kenntnisse

MS-Office-Skills, insbesondere Excel

Kommunikationsfähigkeit

Organisationsfähigkeit

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxis

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Über uns

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner : mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
• Koordination mit anderen Fachabteilungen.
• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
• Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)
• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
• Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
• Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
• Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
• Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
• Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
• Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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