Private Banking - Generationenbetreuer (m/w/d) - Volksbank Ettlingen eG

Volksbank Ettlingen eG; Heidelberg; Vor Ort; EUR 100.000 - 125.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine regionale Genossenschaftsbank in Heidelberg sucht einen Generationenbetreuer (m/w/d), der die Aktivitäten für die Zielgruppe 'Senioren' bündelt. Der ideale Kandidat hat Fachwissen in Erben und Vererben sowie langjährige Berufserfahrung in der Vermögensbetreuung. Zu den Aufgaben zählen die Unterstützung in der Kundenberatung sowie die Durchführung von Veranstaltungen. Flexible Arbeitszeiten und umfangreiche Benefits werden angeboten.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office Möglichkeit

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Qualifikationen

• Langjährige, qualifizierte Berufserfahrung in der Individual- und Vermögensbetreuung.
• Spezialwissen im Schenkungs- / Erbschaftssteuerrecht.
• Fachkenntnisse in Testamentsvollstreckung und Stiftungen.

Aufgaben

• Unterstützung der Bereiche PrivateBanking, Firmenkundenbetreuung und Privatkundenbetreuung.
• Intensivierung von Geschäftsbeziehungen und Akquise von Neukunden.
• Konzeption von Kundenveranstaltungen und Beraterschulungen.

Kenntnisse

Kommunikationsfähigkeit

Präsentationsfähigkeiten

Fachwissen in Erben und Vererben

Kenntnisse über Vermögensübertragungen

Bedarfsorientierte Kundenberatung

Ausbildung

Bankausbildung

Betriebswirtschaftliche Ausbildung

Jobbeschreibung

Über unsDie Volksbank Ettlingen – mehr als eine Bank

Mit einer Tradition von 150 Jahren stehen wir als regionale Genossenschaftsbank für Nähe, Vertrauen und Partnerschaft. Unser Ziel ist es, Menschen in der Region nicht nur finanziell zu begleiten, sondern aktiv ihre Zukunft mitzugestalten. Was uns von anderen Banken unterscheidet? Bei uns zählt nicht der kurzfristige Gewinn, sondern nachhaltiger Erfolg für unsere Mitglieder und Kunden. Wir setzen auf persönliche Beratung, regionale Verantwortung und ein starkes Miteinander – sowohl mit unseren Kunden als auch im Team.

Als Nachfolgeregelung für unseren derzeitigen Generationenbetreuer suchen wir im Laufe des Jahres 2026 eine / n Generationenbetreuer (m / w / d), welche als Spezialfunktion im Bereich PrivateBanking angesiedelt ist.

Da für diese Stelle entsprechendes Fach- / Spezialwissen erforderlich ist, schreiben wir die Stelle bereits heute aus, um möglichen Interessenten die Chance zu geben, sich bis dahin -über die ADG- zu qualifizieren und eine gemeinsame Einarbeitungszeit mit dem derzeitigen Stelleninhaber sicherzustellen.

Der Generationenbetreuer bündelt die Aktivitäten der Bank für die wichtige Zielgruppe „Senioren“, trägt Verantwortung für das Geschäftsfeld "Erben und Vererben, Stiftungen und Testamentsvollstreckung" und arbeitet eng mit weiteren Vertriebsbereichen und der Vertriebssteuerung.

Aufgaben

• Unterstützung der Bereiche PrivateBanking, Firmenkundenbetreuung und Privatkundenbetreuung
• Bedarfsorientierte Kundenberatung in allen drei Bereichen sowie Intensivierung von Geschäftsbeziehungen und Akquise von Neukunden
• Kompetenzstelle "Generationenbetreuung" für Mitarbeiter / innen und Kunden / innen
• Spezialist und Dienstleister in Sachen Erben und Vererben, Stiftungen und Testamentsvollstreckung
• Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Begleitung von Vertriebskampagnen
• Konzeption und Durchführung von Kundenveranstaltungen und Beraterschulungen zu den Themen Erben und Vererben, Vollmachtsregelungen und Vermögensüberträgen
• Stark ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit / routinierte Präsentation, auch vor großen Gruppen
• Bankausbildung und weitergehende betriebswirtschaftliche Ausbildung
• Langjährige, qualifizierte Berufserfahrung und Fachkenntnisse in der Individual- und Vermögensbetreuung
• Spezialwissen im Schenkungs- / Erbschaftssteuerrecht sowie im Bereich Testamentsvollstreckung und Stiftungen (Estate-Planner ADG, Stiftungsberater oder Vergleichbares)
• Kenntnisse in den Bereichen Aktiv- und Spezialprodukte, Immobilieneigentum, Bewertung von Vermögensbilanzen

Wir bietenAls moderner Arbeitgeber ist uns bewusst, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Daher bieten wir eine Reihe attraktiver Benefits, wie zum Beispiel :

• Flexible Arbeitszeiten, Home-Office Möglichkeit, sehr gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, Bike-Leasing, Mobile-Leasing und vieles mehr
• Finanzielle Vorteile : Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, Unfallversicherung, Gruppenverträge bei unseren Verbundpartnern
• Betriebliches Gesundheitsmanagement : Regelmäßige Sport-, Entspannungs- und Beratungsangebote, Zuschüsse für eigene sportliche Tätigkeiten und Präventionsmaßnahmen, EGYM-Wellpass und einige weitere Benefits

KontaktSie haben Interesse uns könnten sich vorstellen unser Team zu verstärken?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Sie haben darüber hinaus Fragen?

Melden Sie sich hierzu gerne bei :

Leiter Personal & Kommunikation

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