Persönliche Assistenz in Dortmund / Münster / Wuppertal für e-Kommunikation, Finanzplanung & An[...]

Next Generation Insurances; Dortmund; Remote; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein modernes Versicherungsunternehmen sucht eine organisatorische Unterstützung für Rückfragen und Terminierungen im Backoffice. Die Rolle umfasst auch das Erstellen von Angeboten und die Finanzplanung. Bewerber sollten über eine fundierte Ausbildung im Bereich Versicherungen verfügen und bereit sein, Neues zu lernen. Die Position bietet die Freiheit, remote zu arbeiten und persönliche Entwicklung zu fördern.

Leistungen

100% remote Arbeit

Lernkurve in Finanzen und Steuern

Flexibilität beim Arbeiten

Qualifikationen

• Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche erwünscht.
• Grundkenntnisse in Absicherungsformen erforderlich.
• Interesse an Weiterentwicklung in Finanzthemen.

Aufgaben

• E-Mail Posteingang verwalten und archivieren.
• Angebote erstellen und Finanzplanung durchführen.
• Termine organisieren und CRM-Aktivitäten überwachen.

Kenntnisse

Organisationsfähigkeit

Detailgenauigkeit

Lernbereitschaft

Ausbildung

IHK Ausbildung zur Versicherungs- und Finanzkauffrau/-mann

Tools

Google Excel

CRM-System

Jobbeschreibung

Aufgaben

Deine Aufgabe ist, mich organisatorisch zu unterstützen und die ungelesene Briefpost nach alt herkömmlichem Weg zu bearbeiten – öffnen, beschriften, digitalisieren, ablegen.

Es gibt 3 Business Cases:

1. YProFinance = Backoffice Angebote, Konzepterstellungen, Aufgaben-Erinnerungen, Termine vor- und nachbereiten und Recruiting.
2. Versuro = Academy / Schulungen für Versicherungsmakler entwerfen inklusive Onboarding von Maklern in Softwaresystemen
3. FinanzFliege = Gewerbliche Anfragen zu terminieren und sauber zu orchestrieren im CRM System.

Bei all diesen Aufgaben bist Du die Begleitung.

Ich bin vorne beim Makler, Kunden oder auf der Bühne und du hilfst mir mit Organisation, Follow-Up-Mails, Terminierungen, Erinnerungen an wichtige Ereignisse und Planungen, alles unter Dach und Fach zu halten, um so produktiv, wie möglich zu bleiben.

Meine persönliche Werte / Prioritäten:

• 1. Familie
• 2. Business
• 3. Gesundheit / Sport

Aufgaben

• E-Mail Posteingang sortieren, beantworten und archivieren
• Angebotserstellung (echt einfach, nur Fleiß und Genauigkeit benötigt)
• Finanzplanung
• Zahlen in ein Google Excel eintragen
• Termine vereinbaren (kein Telefondienst von Anrufern, das erledigt ein externes Backoffice / CallCenter)
• Aktivitäten im CRM überwachen
• Optional: Du magst mehr? Gerne!

Und wenn Du nebenher noch Geld verdienen willst und das ein Leben lang, dann darfst Du mit meiner Jarvis AI Text fabrizieren, auf der Webseite einfügen und partizipierst durch einen garantierten Affiliate-Link dein Leben lang mit.

Qualifikation

IHK Ausbildung zur Versicherungs- und Finanzkauffrau / -mann

ODER (für Quereinsteiger)

Du beweist mir, dass du dich mit Versicherungen und Finanzen auseinander gesetzt hast, die wichtigsten Absicherungsformen kennst, mal eine Versicherungspolice angefasst hast und/oder bis zu unserem Termin weißt, was es für Grund-Absicherungen gibt und mir beweist, dass Du lernbereit bist:

• Krankenkasse
• Private Haftpflicht
• Berufsunfähigkeit

... und dann sollte dein Interesse tendenziell noch erweiterbar sein:

• Hausrat
• Auto / Motorrad
• Wohngebäude
• Unfall
• Girokonto
• Tagesgeldkonto

BITTE AN DICH: Mach Dir kein Stress. Es geht hier um Harmonie und ich setze nichts voraus. Du bist hier um dich zu entwickeln. Money zu machen und die dröge Versicherungs- und Finanzwelt mal aus bunten Augen sehen zu dürfen.

Benefits

Alles!

Erstmal hast Du endlich das was keiner bekommt. Eine Lernkurve in den Punkten Finanzen, Steuern, Vermögen und Absicherungen, die Dir dein Leben lang helfen werden.

Dann kannst Du hier alles bekommen. Ich arbeite komplett in der digitalen Welt. 100% remote...

Du kannst um die Welt reisen und bekommst Money.

Du kannst PartnerIn werden. Du kannst ausgebildet werden. Du kannst auch einfach Affiliate bleiben und nebenberuflich Money schöffeln.

Ich mag ganz einfach Spaß haben! Fröhliche Menschen, die einfach ein wenig über den Tellerrand hinaus schauen und mehr wollen vom Leben, als einfach nur Netflix, Party, Kinder und im gemeinsamen Haus schrumpelig werden.

Wie wär's denn mit Netflix im Penthouse. Parties auf Yachten in Kroatien. Kinder, die noch mehr Freiheiten durch dich als Ihr Vorbild haben und Häusern an verschiedenen Orten der Welt, die ihr bereist, um von eurer genialen Mietwohnung 6x im Jahr Abstand zu gewinnen.