Mitarbeiter Verwaltung / Sachbearbeiter (w/m/d)*

Munich Private Equity AG; Oberhaching; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzunternehmen in Bayern sucht einen Mitarbeiter für die Verwaltung/Sachbearbeitung. Hierbei agieren Sie als erster Kontaktpunkt für schriftliche Anfragen, pflegen Kundenverträge und digitale Daten und arbeiten eng mit internen Abteilungen zusammen. Sie sollten eine abgeschlossene Berufsausbildung und 2-3 Jahre Erfahrung in der kundenorientierten Sachbearbeitung mitbringen sowie sehr gute Deutschkenntnisse auf C2-Niveau haben. Diese Position bietet attraktive Vorteile wie betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiterparkplätze.

Leistungen

Betriebliche Altersvorsorge

Steuerfreie Sachbezugskarte

Firmenrabatt im Fitnessstudio

Kostenlose Mitarbeiterparkplätze

Teamevents

Qualifikationen

• 2–3 Jahre Berufserfahrung in der kundenorientierten Sachbearbeitung.
• Interesse an der Verwaltung von (Anleger)- und Kundendaten.
• Effiziente Handhabung von Tastatur und Maus.

Aufgaben

• Erster Kontaktpunkt für schriftliche Anfragen.
• Pflege der Kundenverträge und digitalen Kundenstammdaten.
• Prüfung und Bearbeitung von Vertragsübertragungen.

Kenntnisse

Kundenorientierte Sachbearbeitung

Gute Deutschkenntnisse (C2)

Versierter Umgang mit MS Office

Erfahrung mit ERP-Systemen

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung

Tools

xpectoPro

Jobbeschreibung

Mitarbeiter Verwaltung / Sachbearbeiter (w/m/d)*

Ihre Aufgaben

• Gemeinsam im Team bilden Sie den ersten Kontaktpunkt für die schriftlichen Anfragen unserer Kunden.
• Dabei erfassen Sie die Kundenverträge sowie die digitalen Kundenstammdaten und pflegen diese präzise.
• Darüber hinaus prüfen und bearbeiten Sie Vertragsübertragungen in den Systemen, beispielsweise im Fall von Erbfällen.
• Sie agieren als Schnittstelle zu internen Fachabteilungen wie Vertrieb, Compliance und Fondsbuchhaltung, um einen reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen.
• Teamgeist und Proaktivität sind bei uns besonders willkommen – Sie bringen Ihre Ideen aktiv ein und tragen so zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.

Qualifikationen

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung und idealerweise 2–3 Jahre Berufserfahrung in der kundenorientierten Sachbearbeitung.
• Sie bringen ein starkes Interesse an der sorgfältigen Verwaltung und Pflege von (Anleger)- und Kundendaten mit.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C2-Niveau) ermöglichen Ihnen eine klare und sichere Kommunikation.
• Versierter Umgang mit MS Office und eine effiziente Handhabung von Tastatur und Maus.
• Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen, wie z.B. "xpectoPro" ist von Vorteil – die Bereitschaft, sich in neue Systeme einzuarbeiten steht für uns jedoch im Vordergrund.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die Stellenanzeige im generischen Maskulin formuliert – sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich gleichermaßen für alle Formen!

Warum wir?

• Betriebliche Altersvorsorge: Mit unserem MPE Garantiefonds erhalten Sie einen überdurchschnittlichen Arbeitgeberzuschuss
• Steuerfreie Sachbezugskarte mit bis zu 600€ jährlich zusätzlich zum Gehalt
• Firmenrabatt im Fitnessstudio
• Kostenlose Mitarbeiterparkplätze
• Wiesn, Grillfest & Teamevents
• Mitarbeiterrabatte bei eigenen Produkten

Die Munich Private Equity Funds AG ist ein Tochterunternehmen der Munich Private Equity AG. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft emittiert und verwaltet sie sicherheitsorientierte Private-Equity-Dachfonds, die Privatanlegern den Zugang zur exklusiven Anlageklasse Private Equity ermöglichen. Mit 85.000 Kunden und einem Anlagevolumen von rund 2,1 Mrd. Euro ist die Munich Private Equity Funds AG der erfahrenste Anbieter Europas im Privatkundensegment.