Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Bad Neustadt an der Saale; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Bayern sucht einen Berater (m/w/d) für Finanzprodukte. Sie erstellen individuelle Beratungskonzepte und betreuen aktiv ein Netzwerk von Kunden. Sie sollten über Fachkenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen und mehr verfügen sowie mindestens zwei Jahre Erfahrung im Verkauf in der Branche haben.

Qualifikationen

• Fachkenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.

Aufgaben

• Beraten und betreuen Sie Kunden in Vorsorgefragen.
• Erarbeiten Sie individuelle Beratungskonzepte basierend auf Kundenbedürfnissen.
• Aktives Ausbauen und Pflegen des Kundennetzwerks.

Kenntnisse

Beratungsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Verkaufserfahrung

Organisationsfähigkeit

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sie beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.


• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünsche und leiten daraus konkrete Angebote ab.


• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.


• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.


• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.


• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.


• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.


• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.