Executive Consultant UHNWI & Family Offices (m/w/divers)

Commerzbank Gruppe; München; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende deutsche Bank in München sucht einen Executive Consultant für UHNW & Family Offices. In dieser Rolle beraten Sie anspruchsvolle Kunden und koordinieren ein Client Action Team. Neben einer (bank-)kaufmännischen Ausbildung ist eine mehrjährige Erfahrung im Vertrieb erforderlich. Sie bringen Kenntnisse in Vertriebstechniken und Unternehmensfinanzierung mit. Flexible Arbeitsbedingungen sind gegeben und ein starkes Team unterstützt Sie bei der Kundenzufriedenheit.

Leistungen

Attraktive Bezahlung

Entwicklungschancen

Work-Life-Balance

Qualifikationen

• Min. mehrere Jahre Erfahrung im Vertrieb mit anspruchsvollen Kunden.
• Fachkenntnisse in Vertriebstechnik und Produktspektrum.
• Kenntnisse der gültigen Richtlinien und Vorschriften.

Aufgaben

• Beratung und Zufriedenheit der UHNW und FO-Kund:innen.
• Key-Account-Management für WM-, UK- und FK-Vertrieb.
• Aufbau und Pflege eines internen und externen Kontaktnetzwerks.

Kenntnisse

Vertrieb und Verkaufsfähigkeiten

Kenntnisse in Unternehmensfinanzierung

Fremdsprachenkenntnisse (Englisch)

Ausbildung

(bank-)kaufmännische Ausbildung oder Hochschulstudium

CFP oder CFA vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

So easy wie eine Direktbank. So persönlich wie eine Filialbank. Unsere digitale Beratungsbank. Lust dabei zu sein?

Gemeinsam mit deiner Führungskraft und deinen Kolleg*innen bist du Taktgeber*in und machst dich auf den Weg, die Zukunft unserer Bank erfolgreich zu gestalten.

• Digital Denken: Denke digital und begeistere unsere Kund*innen von den digitalen Lösungen der Bank
• Kundenfokus: Die Bedürfnisse unserer Kund*innen stellst du in den Mittelpunkt
• Teamspirit: Sei Teil eines modernen dynamischen und erfolgreichen Teams

Klingt spannend? Dann sei dabei und bewirb dich jetzt!

Deine Aufgaben

Deine Aufgaben als Executive Consultant UHNWI & Family Offices sind: Du

• bist verantwortlich für die bedarfs- und abschlussorientierte Beratung von UHNW & FO-Kund*innen und sorgst als strategische*r Begleiter*in des/der Kunden für eine hohe Kundenzufriedenheit
• bist regional*r Key-Account-Manager gegenüber WM-, UK- und FK-Vertrieb
• arbeitest eng mit dem Generalist*innen zusammen
• pflegst und baust bestehende Kundenverbindungen aus
• bindest Spezialist*innen bei Kund*innen mit weiterführendem Beratungsbedarf ein
• akquirierst Neukund*innen und gewinnst neues Volumen vom Markt bei Bestandskund*innen
• koordinierst ein von dir zusammengestelltes Client Action Team
• nutzt und baust ein internes und externes Kontaktnetzwerk auf und pflegst dieses
• antizipierst und adressierst zukünftige Bedürfnisse des Kunden zur weiteren Verbesserung des bankweiten Serviceangebots an interne Stabsabteilungen
• übernimmst gesellschaftliche Funktionen und/oder repräsentative Aufgaben
• bist inhaltlich, zeitlich und räumlich flexibel

Dein Profil

Du hast

• eine (bank-)kaufmännische Ausbildung, möglichst ergänzt um Fach-/Hochschulstudium oder adäquate Qualifikation
• eine mehrjährige erfolgreiche kundenorientierte Tätigkeit mit anspruchsvollen und komplexen Kunden im Vertrieb oder eine Tätigkeit in verschiedenen Segmenten der Bank
• eine Erfahrung/Qualifikation vergleichbar eines CFP oder CFA
• Fremdsprachenkenntnisse (vorzugsweise Englisch)

Du verfügst über entsprechende

• Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken
• Kenntnisse des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet
• Kenntnisse der Richtlinien und gültigen Vorschriften
• Kenntnisse der funktionsspezifischen DV-Anwendungen
• Kenntnisse in der Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung, Rechnungswesen und steuerliches Knowhow
• Kenntnisse der strategischen Ziele der Bank sowie der jeweiligen Segmente

Das Unternehmen

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Kontakt

Bist du bereit, ab 01.04.2026 in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir René Zinser, Gebietsleiter UHNWI & FO, unter [phone] gerne zur Verfügung.