Spécialiste des services-conseils - planification financière

Services de bien-être et moral des Forces canadiennes - SBMFC; Ottawa; Hybrid; CAD 30,000 - 60,000; Full time

Job summary

Un organisme à vocation sociale en Ontario cherche un spécialiste des services‑conseils en planification financière. Vous serez responsable de l'élaboration de stratégies financières et du mentorat des conseillers. Un baccalauréat et une expérience en services financiers sont requis. Le poste se déroule dans un environnement inclusif avec un équilibre travail-vie personnelle. Plusieurs avantages sont offerts, y compris des programmes de santé et un régime de retraite.

Benefits

Remboursement des médicaments

Modalités de travail flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Formations et perfectionnements

Soutien en santé mentale

Qualifications

• Baccalauréat en administration des affaires ou domaine connexe et quelques années d'expérience en planification financière.
• Ou diplôme collégial et plusieurs années d'expérience dans le même secteur.
• Licence de planificateur financier requise.

Responsibilities

• Développer et créer des stratégies de planification financière.
• Encadrer et mentorer des conseillers en services financiers.
• Analyser les comportements de la clientèle et les tendances du marché.

Skills

Orientation client

Connaissance de l'organisation

Communication

Innovation

Travail d'équipe

Leadership

Education

Baccalauréat en administration des affaires, commerce, économie ou discipline connexe

Diplôme ou certificat collégial en administration des affaires

Attestation de Planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin.)

Tools

Gestion des relations avec la clientèle (CRM)

Job description

SBMFC – LA PASSION AU SERVICE DE NOTRE MISSION!

Les Services de bien‑être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), c’est plus qu’un milieu de travail! Nous sommes une fière communauté qui se consacre à soutenir les membres, les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes, ainsi que leurs familles dans leur quotidien. Nous offrons des programmes et des services minutieusement sélectionnés visant à répondre à leurs besoins particuliers et à rehausser leur bien‑être mental, social, physique, financier et familial. Notre personnel exécute des programmes de conditionnement physique, de sports et de loisirs, assure du soutien aux familles, organise des activités de bienfaisance et veille à ce que nos membres aient accès à des services financiers personnalisés, à des services de vente au détail et à des économies et des rabais dans des commerces de détail. Nos valeurs sont à la base de notre réussite.

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et trouvons des moyens créatifs d’offrir les meilleurs programmes et services possibles. En tant qu’employeur, nous accordons une grande importance à votre santé, à votre bien‑être et à votre épanouissement. Nous proposons une gamme diversifiée de rôles dans de nombreuses localités et une carrière où vous pourrez apporter une réelle contribution.

La Financière SISIP

La Financière SISIP, une division des Services de bien‑être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), propose une gamme complète de solutions financières adaptées aux réalités des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs familles. Outre ses produits et services classiques d’assurance, de placement et de conseils financiers, elle offre également de l’éducation financière préventive ainsi que du counseling visant à favoriser le mieux‑être financier des militaires, qui sont au cœur de toutes ses activités. L’objectif premier de la Financière SISIP est d’apporter la bonne solution au bon moment, ce que renforce notre approche sans commission. À titre d’organisation à vocation sociale, nos profits contribuent au financement de programmes qui soutiennent les membres des FAC et leurs familles. Les services de la Financière SISIP sont accessibles virtuellement ainsi qu’en personne dans ses 23 succursales situées dans les communautés des FAC partout au Canada. Le bureau national se trouve à Ottawa.

LE RÔLE

En tant que spécialiste des services‑conseils en planification financière, vous participerez à l’élaboration et la création de stratégies, de plans et de communications en matière de pratiques de planification financière et de placement afin de réaliser l’expérience client et l’expérience conseiller souhaitées ainsi que les objectifs opérationnels, de croissance et de rentabilité visés. Vous fournirez des conseils, de l’encrement et du mentorat aux conseillères et conseillers relativement à la prestation de conseils financiers et d’expertise en planification financière et en gestion de placements.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les parties intéressées pour établir des stratégies de formation, cerner les besoins et mettre en œuvre des solutions efficaces. De plus, vous contribuerez à la prestation de la formation, améliorer les processus et les normes de service, prodiguer des conseils et veiller au respect des exigences internes et externes. En outre, vous analyserez les niveaux de connaissance, d’utilisation et de satisfaction en ce qui a trait aux services existants ainsi que l’intérêt quant à de nouveaux services.

QUALIFICATIONS

Études, certificats et permis

Baccalauréat en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans une discipline connexe ET quelques années d’expérience des services d’assurance vie, de la planification financière et des services de placement.

OU

Diplôme ou certificat collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans une discipline connexe ET plusieurs années d’expérience des services d’assurance vie, de la planification financière et des services de placement.

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada OU permis de vente de fonds communs de placement.

Attestation de Planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin. au Québec) – titulaire ou en cours d’obtention.

Maintenir son inscription et sa licence de planificateur financier (CFP ou Pl.fin au Québec).

EXPÉRIENCE

• Élaboration, mise en œuvre et évaluation de plans opérationnels et de stratégies dans le secteur des services financiers.
• Création d’une expérience client intégrée en matière de services financiers.
• Prestation de services de planification financière, de placement.
• Analyse des comportements de la clientèle et des tendances des consommatrices et consommateurs.
• Analyse de portefeuilles d’activités et des marchés pour déceler des tendances et des possibilités.
• Recherche et application d’exigences de conformité.
• Gestion des relations et développement des affaires.
• Vente de produits de placement ainsi que des services connexes.
• Prestation de conseils, d’orientation, de mentorat et d’encadrement.
• Planification, coordination, gestion et contrôle de la prestation de produits et de services financiers.
• Exécution d’examens techniques, de conformité et des procédures.
• Utilisation de systèmes de gestion des relations avec la clientèle (CRM).
• Élaboration, évaluation et interprétation de politiques et de procédures.
• Gestion du changement, un atout.

COMPÉTENCES

Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership Aptitudes et capacités.

RESPONSABILITÉS

• Participer à l’élaboration et la création de stratégies, de plans et de communications en matière de pratiques de planification financière et de placement afin de réaliser l’expérience client et l’expérience conseiller souhaitées ainsi que les objectifs opérationnels, de croissance et de rentabilité visés.
• Fournir des conseils, de l’encadrement et du mentorat aux conseillères et conseillers en matière de prestation de conseils financiers et d’expertise en planification financière et en gestion de placements.
• Collaborer avec les parties intéressées pour élaborer des stratégies et des solutions de formation et cerner les besoins en formation.
• Apporter un soutien à l’amélioration des processus et des normes de service.
• Gérer l’administration de sondages afin d’analyser et d’identifier les niveaux de connaissance, d’utilisation et de satisfaction en ce qui a trait aux services existants ainsi que l’intérêt quant à de nouveaux services.
• Contribuer à l’évaluation et à la mise en œuvre des normes, de l’approche et des stratégies de prestation de services afin d’offrir l’expérience membre souhaitée.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Exigence linguistique : Bilinguisme (anglais et français) essentiel.

Compréhension de l’écrit : Avancé.

Expression écrite : Avancé.

Interaction orale : Avancé.

Date d’entrée en fonction : 2 février 2026.

Il s’agit d’un poste hybride ayant un lieu de travail assigné; l’employé(e) peut travailler en partie dans les bureaux de l’employeur et en partie à la maison, conformément à la politique Modalités de travail flexibles des SBMFC et avec l’approbation de la ou du gestionnaire hiérarchique.

Salaire plus un plan annuel d’incitation des employés.

AVANTAGES OFFERTS

• Santé : Remboursement des médicaments sur ordonnance, compte de gestion des dépenses santé, soins primaires virtuels (télémédecine), Programme d’aide aux employé(e)s et à la famille, soutien en matière de santé mentale, assurance voyage, garanties de soins dentaires et de la vue, assurance vie et assurance invalidité de longue durée.
• Équilibre travail/vie personnelle : Modalités de travail flexibles et vaste gamme de congés payés et non payés, dont des congés annuels, personnels et pour obligations familiales payés.
• Planification de la retraite : Régime de retraite à prestations déterminées et régimes d’épargne collectifs.
• Apprentissage et perfectionnement : Paiement des cotisations d’associations professionnelles, cours en ligne incluant un abonnement à LinkedIn Learning et formation linguistique.
• Autres avantages : Rabais offerts dans le cadre du Programme de reconnaissance des membres Une FC.

Découvrez tous les avantages que les SBMFC offrent en visitant le https://sbmfc.ca/avantages.

INCLUSION ET MESURES D’ADAPTATION

Les SBMFC ont à cœur de maintenir un environnement inclusif, équitable et accessible, où tout le personnel se sent valorisé, respecté et appuyé. Nous acceptons les candidatures de toutes les personnes qualifiées qui peuvent nous aider à constituer un effectif à l’image de la diversité de notre société canadienne. Si on vous contacte au sujet d’un concours ou d’une évaluation, avisez rapidement l’équipe de recrutement des mesures d’adaptation nécessaires pour qu’on vous évalue de manière juste et équitable. L’information relative aux mesures d’adaptation est traitée en toute confidentialité.