Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial (Pessoa Física)

buscojobs Brasil; Quixadá; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo parcial

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em Quixadá busca um Planejador Financeiro e Patrimonial. O candidato ideal terá uma carteira ativa de clientes e experiência em vendas. Oferecemos remuneração altamente competitiva, desenvolvimento profissional com mentoria, flexibilidade de horário e ambiente colaborativo. É essencial colocar o cliente em primeiro lugar e ter capacidade de comunicação clara. Inscreva-se para uma oportunidade única na construção de sua carreira.

Serviços

Remuneração competitiva

Desenvolvimento com mentoria

Flexibilidade de horário

Qualificações

• Colocar o cliente em primeiro lugar sempre.
• Experiência com vendas e Planejamento Financeiro/Patrimonial ou Investimentos.
• Carteira ativa de clientes ou relacionamentos de alta renda.

Responsabilidades

• Prospectar e alinhar expectativas com os clientes.
• Conduzir reuniões financeiras personalizadas.
• Realizar vendas consultivas para objetivos financeiros.

Conhecimentos

Proatividade orientada a resultados

Comunicação clara

Escuta ativa

Carisma

Experiência com vendas

Formação académica

Certificação CFP, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP

Descrição da oferta de emprego

Resumo

Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital. Você terá treinamentos e mentoria para se desenvolver em duas frentes: técnica e comportamental, alinhando o conhecimento técnico e as tratativas com os clientes para que eles compreendam as estratégias e como elas se encaixam. Esta vaga é direcionada a planejadores e assessores com carteira ativa de clientes ou com uma rede de relacionamentos de alta renda que possibilite a construção de uma carteira.

Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil, inscreva-se!

Veja mais detalhes sobre o Grupo Capital e a vaga, que terá início em 13/10/25.

Sobre o Grupo Capital

Assessorias, bancos e corretoras costumam bater metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes. Na contra-mão desse modelo, nasce o Grupo Capital, uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar. Além de acesso às melhores soluções do mercado e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP no Brasil. Com o propósito de conquistar além, somos profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.

Desenvolvimento junto ao Grupo Capital

A evolução da sua carreira é prioridade! Por isso você terá acesso a ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital. Durante o onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial, bem como as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática. Além disso, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.

Responsabilidades

• Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;
• Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;
• Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;
• Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/soluções e tirando dúvidas;
• Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
• Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.

Pré-requisitos

• Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
• Proatividade orientada a resultados;
• Interesse em receber e dar feedback;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência com vendas e Planejamento Financeiro/Patrimonial ou Investimentos;
• Carteira ativa de clientes ou relacionamentos de alta renda que possibilitem a construção de uma carteira.

Diferenciais

• Certificação CFP, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.

Você terá

• Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
• Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;
• Programa de partnership estruturado;
• Treinamentos exclusivos;
• Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
• Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
• Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
• Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;
• Oportunidade de desenvolver novos projetos/produtos junto ao Grupo Capital;
• Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
• Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.

Modo de contratação

• Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviços
• Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital

Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se!