Especialista De Investimentos - Porto Alegre

Itaú Unibanco; Belo Horizonte; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Um dos maiores bancos do Brasil está à procura de um especialista em investimentos em Belo Horizonte. O candidato ideal deve ter certificações CPA 20, CEA e CFP, além de experiência em produtos de investimentos e Excel Avançado. Esta posição foca em priorizar as necessidades dos clientes e colaborar em um ambiente de trabalho dinâmico. Os benefícios incluem vale transporte, convênio médico, e incentivos educacionais, criando um espaço inclusivo e inovador para os colaboradores.

Serviços

Vale Transporte

Vale Refeição

Convênio médico e odontológico

Seguro de Vida

Previdência privada

Gym Pass

Qualificações

• Experiência com produtos de investimentos, incluindo ações e fundos.
• Organização e fluência escrita/verbal são essenciais.
• Capacidade de atuar de forma colaborativa e manter o foco no cliente.

Responsabilidades

• Atender necessidades dos clientes e tomar decisões sobre a carteira.
• Colaborar com a equipe para melhorar resultados do escritório.
• Manter-se atualizado sobre o cenário econômico.

Conhecimentos

Certificação CPA 20

Certificação CEA

Certificação CFP

Conhecimento em produtos de investimentos

Excel Avançado

Descrição da oferta de emprego

Já pensou em contribuir para melhorar a experiência dos clientes da marca mais valiosa do Brasil?

Então cadastre seu currículo para oportunidades na área de Investimentos !

Venha ser um especialista de investimentos no maior Banco privado da América Latina.

Nós somos o banco com milhões de brasileiros e acreditamos que a diversidade dos nossos times é fundamental para que possamos construir soluções inovadoras e adequadas para cada um dos nossos clientes.

Por isso, estamos em busca de talentos para integrar nosso quadro de itubers (colaboradores do Itaú).

No íon, os clientes podem contar com mais de 120 escritórios de Investimentos espalhados por todo o Brasil.

Diversidade, agilidade, autonomia e empreendedorismo fazem parte do nosso desafio diário.

Quanto mais rentabilidade e satisfação geradas aos clientes, maiores serão os resultados em remuneração variável.

Buscamos pessoas que queiram construir seus sonhos junto conosco e transformar o Itaú Unibanco no melhor lugar para os nossos clientes investirem.

Responsabilidades e atribuições

Se você :

• Coloca o cliente como prioridade - o problema do cliente é problema meu;
• Tem espírito empreendedor : assume responsabilidade e age como dono do negócio, age com autonomia e liberdade para fazer a gestão da sua carteira;
• Atua de forma colaborativa dentro do escritório : o resultado do escritório é meu resultado;
• É protagonista, se antecipa a necessidade do cliente e faz acontecer;
• Tem brilho nos olhos, encara as dificuldades como oportunidades e sabe inspirar as demais;
• É antenado com o mundo e cenário político econômico, avaliando como o cenário impacta nas operações de investimentos;
• É curioso e gosta de compartilhar conhecimento e possui sede por constante aprendizado e desenvolvimento;

Requisitos e qualificações

Possui :

• Certificação CPA 20 para Assessor de Investimentos;
• Certificação CEA para Especialista de Investimentos nível I e II;
• Certificação CFP para Especialista de Investimentos nível III;
• Conhecimento em produtos de investimentos (fundos, previdência, ações, renda fixa, multimercado), concorrência, players do Mercado, dinâmica do Mercado Financeiro e ambiente regulatório;
• Organização, disponibilidade, fluência escrita / verbal;

Disponibilidade para atuar em São Paulo / SP

Experiência em Excel Avançado

Informações adicionais Sobre a WMS :

A Wealth Management and Services é responsável pela jornada de investimentos dos nossos clientes.

Com um ecossistema completo de soluções e plataformas, temos atuação desde a estruturação de Soluções de Investimentos , passando por serviços de infraestrutura de custódia, administração e escrituração de ativos (lettering : Investment Services ), até a gestão de recursos próprios, pela nossa Asset , ou de terceiros, pelo Fund of Funds .

Também somos responsáveis pelo relacionamento e distribuição dessas soluções para nossos clientes com olhar global, sejam eles pessoas físicas pelo íon , clientes de altíssima renda pelo Private Bank, assim como Clientes Institucionais.

Sobre o Íon :

A estrutura do íon é responsável pela assessoria de investimentos para clientes de alta renda e está organizada em 3 segmentos : escritórios, on demand e corretora.

Escritórios : oferecem um atendimento exclusivo no mundo de investimentos, buscando transparência e relacionamento no contato.

O cliente têm um especialista para chamar de seu.

On demand : atendimento de investimentos para os clientes do banco de varejo não encarteirados e que buscam uma assessoria humana de investimentos, com o objetivo de garantir a melhor assessoria e visão de carteira para o cliente em um atendimento.

Corretora : área comercial e de desenvolvimento de produtos de corretora que atua para viabilizar negociação tempestiva e operações com produtos mais complexos para os escritórios e OnDemand, além de atuação direta com os clientes.

Com quais benefícios vou poder contar?

• Vale Transporte
• Vale Refeição (Restaurantes) / Vale Alimentação (Supermercados)
• Convênio médico e odontológico
• Seguro de Vida
• PLR (Mediante resultados do banco)
• Previdência privada
• Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros
• Licença maternidade estendida
• Auxílio Creche / Babá (para papais e mamães)
• Incentivo a estudos
• Gym Pass (Mas se preferir temos Bio Ritmo em alguns polos)
• Acesso aos Clubes Itaú (Guarapiranga / Itanhaém e São Sebastião) + Algumas vantagens que você pode conhecer durante o processo

Somos o maior banco privado brasileiro em valor de mercado e a marca mais valiosa do Brasil, avaliada em R$ 44,3 bilhões segundo o ranking Interbrand , e estamos em 1o lugar entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil em com mais de 10 mil funcionários, segundo o ranking Great Places to Work.

Com a maior prateleira de produtos do setor no país e por meio de nossas marcas