Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Rio Grande Do Sul

Xp Inc.; Parnamirim; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira em Parnamirim busca um consultor de investimento para auxiliar clientes na gestão de patrimônio e elaboração de portfólios de investimentos. O candidato ideal deve ter habilidades comerciais, experiência prévia em instituições financeiras e certificações como CEA, CPF, CFA e/ou CGA. A função exige proatividade na prospecção de clientes e atualização sobre o cenário econômico.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar clientes na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos.
• Análise de alocações externas e apresentação de oportunidades.

Conhecimentos

Habilidades de comunicação

Perfil comercial

Conhecimento do cenário econômico

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada).

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;

Noções básicas de macroeconomia e atualidades.