Consultor de Investimentos WS

XP Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria de investimentos está em busca de um consultor de investimento para trabalhar remotamente. O candidato ideal deve ter um perfil comercial, forte comunicação e experiência prévia em instituições financeiras. As responsabilidades incluem a prospecção de novos clientes, elaboração de portfólios de investimentos e análise de alocações. A certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA é exigida, com a possibilidade de aceitar prova agendada.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras.
• Possuir carteira de clientes para prospecção.
• Conhecimentos sobre produtos financeiros.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos, orientando na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos alinhado ao perfil dos clientes.
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos.
• Acompanhamento de tendências de mercado.

Conhecimentos

Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação

Alto nível de intensidade e disciplina

Conhecimento sobre cenário econômico atual

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.