Assessor de Investimentos I - Vaga Curitiba

Unicred Central Conexão; Curitiba; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma cooperativa financeira localizada em Curitiba está à procura de um profissional para oferecer consulta especializada em investimentos e produtos financeiros. O candidato ideal deve ter ensino superior completo em Administração ou áreas correlatas e experiência no mercado financeiro, além de habilidades em atendimento e consultoria. Este trabalho é de tempo integral e apoia o desenvolvimento de estratégias e capacitação para colaboradores e clientes. Estamos buscando alguém que faça a diferença na nossa equipe!

Qualificações

• Ensino superior em áreas relacionadas.
• Experiência em mercado financeiro e produtos financeiros é essencial.
• Habilidades em consultoria e atendimento são altamente valorizadas.

Responsabilidades

• Apoiar a prospecção ativa de novos clientes.
• Atender clientes com orientações sobre investimentos.
• Monitorar indicadores de desempenho da consultoria de investimentos.

Conhecimentos

Atendimento financeiro personalizado

Planejamento patrimonial

Consultoria de investimentos

Prospecção de novos clientes

Formação académica

Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia

Post-graduação em áreas correlatas

Certificação CPA 20 ou CEA

Descrição da oferta de emprego

Job type: Full-time employee Full-time employee

Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, com a missão de atender de forma especializada, criando e implementando estratégias que aumentem o índice de penetração dos produtos Investimentos.

Responsabilidades

• Apoiar a prospecção ativa de novos cooperados investidores, observando oportunidades para construir e disseminar melhores práticas de Consultoria de investimentos na Cooperativa
• Atender de forma próxima e personalizada, com orientação especializada sobre produtos e serviços financeiros, incluindo investimentos, planejamento patrimonial e sucessório.
• Apoiar o acompanhamento da carteira de investimentos, para o direcionamento adequado da alocação de recursos.
• Apoiar a prospecção ativa de novos cooperados investidores, observando oportunidades para construir e disseminar melhores práticas de Consultoria de investimentos na Cooperativa.
• Observar o cumprimento do objetivo proposto, garantindo a sustentabilidade do negócio.
• Atuar no planejamento estratégico estabelecido, monitorando os indicadores de desempenho da consultoria de investimentos, criando estratégias para a melhoria contínua.
• Acompanhar o cenário econômico e mercado financeiro para apresentar alternativas de investimentos de acordo com os objetivos do cooperado investidor.
• Apoiar a capacitação de colaboradores e comunidade quanto ao planejamento financeiro e mercado financeiro.

Qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas a atividade;
• Post-graduação em áreas correlatas a atividade;
• Certificação CPA 20 ou CEA da Anbima ou CFPI ou ANCOR.
• Experiência no atendimento interno/externo e mercado financeiro na área de investimentos.
• Produtos e serviços financeiros;
• Mercado financeiro;

Valorizamos as pessoas e carregamos os princípios do cooperativismo, inclusão e diversidade.

Se você gostou da nossa oportunidade e acredita que fará a diferença no nosso time, inscreva-se agora e venha cooperar !

• Step 3: Entrevista com Gestão de Pessoas 3 Entrevista com Gestão de Pessoas
• Step 5: Entrevista com Gestão 5 Entrevista com Gestão

NOSSA HISTÓRIA É FEITA DE COOPERAÇÃO

Há mais de 30 anos, o Sistema Unicred constrói uma história de prosperidade!

Hoje, somos um time de aproximadamente 950 colaboradores presentes em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Pará, Amazonas, Rondônia e Tocantins , oferecendo um atendimento consultivo e qualificado para mais de 155 mil cooperados .

Nosso propósito é claro: cuida da saúde financeira de quem cuida das pessoas, cooperando pela prosperidade de todos.

Na Unicred, acreditamos que o posicionamento premium só acontece por meio das pessoas . Por isso, valorizamos a cooperação e contamos com cada colaborador para fortalecer nossas competências e impulsionar nossa cultura organizacional.

O reconhecimento desse compromisso se reflete nas nossas conquistas:

2025 – 6ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil no segmento de Instituições Financeiras Cooperativas de médio porte e 10° melhor empresa para se trabalhar na região do Centro Oeste.

2024 – 29ª melhor empresa para se trabalhar em nível nacional (médio porte), 6ª em Santa Catarina e 2ª no Paraná.

A nossa Trilha de Carreira se fundamenta na crença de que o colaborador é quem decide sobre os caminhos a serem percorridos, ficando sob sua responsabilidade identificar e desenvolver aquilo que seu cargo prevê.

Nota: Unicred Central Conexão agora é Regional Conexão

A partir de 01/11/2024, o Sistema Unicred adotou uma estrutura organizacional de dois níveis, formado por uma Cooperativa Central e 25 Cooperativas Singulares filiadas. Essa nova configuração aconteceu pela incorporação das três Centrais (Conexão, Geração e Multirregional) pela Confederação, consolidando assim a Cooperativa Central de Crédito Unicred do Brasil.

De acordo com o Art. 22 do Estatuto Social, para fins de participação e representatividade, as Cooperativas filiadas estão agrupadas em três Núcleos Regionais, conforme normativo interno aprovado pelo Conselho de Administração.

Esses Núcleos Regionais são:

Conexão (sediado em Florianópolis/SC);

Geração (sediado em Porto Alegre/RS);

Multirregional (sediado em Belo Horizonte/MG).

Você escolhe o caminho e constrói a sua própria carreira!

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