Assessor De Investimentos

Oryx Capital; Propriá; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de gestão de patrimônio está procurando um(a) Assessor(a) de Investimentos com no mínimo 3 anos de experiência. O profissional terá a responsabilidade de atender e expandir a base de clientes, colaborar com áreas internas e garantir uma experiência excepcional para o cliente. É preferível que o candidato tenha carteira própria ativa e certificações do mercado. Oferecemos um modelo de trabalho flexível com remuneração alinhada ao nível de senioridade e perfil de carteira.

Qualificações

• Mínimo de 3 anos de experiência como assessor(a) de investimentos ou função similar.
• Preferência por profissionais com carteira própria ativa.
• Forte capacidade de relacionamento e comunicação.

Responsabilidades

• Atender e acompanhar clientes, focado em retenção e satisfação.
• Propor estratégias de alocação alinhadas ao perfil do investidor.
• Conduzir o onboarding de novos clientes de forma organizada.
• Prospectar novos clientes e desenvolver pipeline.
• Comunicar cenários e decisões de portfólio de forma clara.

Conhecimentos

Relacionamento

Comunicação

Organização

Disciplina comercial

Ética

Formação académica

Certificações CPA-20 e/ou CEA

Descrição da oferta de emprego

Sobre a Oryx Capital A Oryx Capital é uma wealth management focada em oferecer soluções de investimento personalizadas e de alto desempenho para clientes de classe média alta e alta, com patrimônio investível a partir de R$ 100 mil. Nosso objetivo é proporcionar segurança, rentabilidade e estratégias alinhadas ao perfil de cada investidor, com transparência e atendimento de excelência.

Sobre a vaga

Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com mínimo de 3 anos de experiência, com preferência por profissionais que já possuam carteira própria ativa, para atuar no relacionamento e expansão da base de clientes da Oryx.

A posição é voltada para quem tem perfil comercial consultivo, disciplina de atendimento e visão de longo prazo na construção patrimonial do cliente. O(a) profissional atuará em conjunto com as áreas internas (gestão / estratégia, operações e compliance), garantindo uma experiência de alto nível e aderência às melhores práticas do mercado.

Principais responsabilidades

Atender e acompanhar clientes de forma recorrente, com foco em retenção, evolução de patrimônio e satisfação.

Realizar diagnóstico do perfil do investidor e propor estratégias de alocação alinhadas a objetivos e horizonte.

Conduzir o onboarding de novos clientes, garantindo clareza, transparência e organização do processo.

Prospectar novos clientes e desenvolver pipeline, com responsabilidade e consistência.

Apoiar na comunicação de cenários, performance e racional de decisões de portfólio, com linguagem simples e objetiva.

Atuar em conformidade com políticas internas, suitability e diretrizes regulatórias aplicáveis.

Perfil e requisitos

Experiência mínima de 3 anos como assessor(a) de investimentos (ou função equivalente com atendimento a clientes).

Preferência por profissionais com carteira própria (ativa e recorrente).

Certificações do mercado (ex.: CPA-20 e / ou CEA). Outras certificações são diferenciais.

Forte capacidade de relacionamento, comunicação e construção de confiança.

Organização e disciplina para follow-ups e rotina comercial.

Ética, senso de dono e maturidade para atuar com clientes de maior exigência.

Diferenciais

Experiência com clientes de alta renda (média alta e alta).

Histórico consistente de captação e crescimento de carteira.

Familiaridade com construção de portfólios com ETFs e visão de alocação estratégica.

Formato de trabalho

Modelo flexível, com possibilidade de atuação remota / híbrida (a definir).

Estrutura para suportar o assessor no dia a dia (processos, operação e compliance).

Remuneração alinhada ao nível de senioridade e perfil de carteira (fixo + variável, a combinar).