Ejecutivo de Patrimonio Elite

Hsbc Global Services Limited

Xico

On-site

MXN 1,500,000 - 2,700,000

Full time

8 days ago

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

Get past ATS filters

Job summary

HSBC Global Services Limited en México busca un profesional para gestionar y hacer crecer una cartera de clientes del segmento PCS y Patrimonial, manteniendo altos niveles de servicio y satisfacción. El candidato trabajará para atracción y administración de clientes con saldos significativos, manteniendo contacto continuo y logrando citas anuales.

Se solicita certificación AMIB Figura 3 y conocimientos avanzados en inversiones, con enfoque en el cumplimiento y desarrollo de relaciones a largo

Qualifications

Certificación AMIB Figura 3 requerida
Conocimientos avanzados en productos de captación e inversiones
Conocer a sus clientes a través de entrevistas y revisiones financieras
Cumplir con normas de conducta y ética profesional

Responsibilities

Retención, crecimiento y rentabilización del patrimonio de los clientes existentes y obtención de nuevos por referidos.
Conocer, administrar y mantener contacto con la cartera asignada; objetivo de 4 citas/año con saldos ≥ 50 millones y 2 citas/año con saldos < 50 millones.
Trabajar en sinergia con pares y staff HSBC.
Identificar necesidades y recomendar soluciones adecuadas de captación e inversiones.
Desarrollar relaciones a largo plazo y cumplir el AOP.
Mantener estándares de control y cumplimiento.