Technico Commercial Senior Assurance Vie H / F

LINSEA; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de courtage recherche un technico-commercial sénior pour assurer le suivi des contrats d'assurance vie et contribuer au développement de son portefeuille clients. Ce poste implique des responsabilités variées telles que la préparation de dossiers, des simulations financières, et un contact régulier avec les clients et les partenaires assureurs. Le candidat idéal aura une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire et sera doté d'un excellent relationnel et d'une bonne maîtrise des outils bureautiques.

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire ou en cabinet de courtage/compagnie.
• Bonne connaissance des contrats d'assurance vie (fonds euros, unités de compte, fiscalité, succession).
• Maitrise d'outils bureautiques et CRM.

Responsabilités

• Préparer et monter des dossiers d'assurance vie.
• Réaliser des simulations financières à l'aide des outils des compagnies.
• Assurer le suivi technique et administratif des contrats.

Connaissances

Rigueur

Relationnel

Appétence commerciale

Formation

Bac +3 à Bac +5 (assurance, banque, gestion de patrimoine, finance)

Outils

Excel

CRM

Extranets compagnies

Description du poste

Un cabinet de courtage recherche son nouveau technico-commercial sénior. Rattaché au responsable commercial, vous serez l'interface entre les clients, les partenaires assureurs et les équipes internes. Votre rôle est d'assurer un suivi rigoureux des contrats d'assurance vie tout en contribuant au développement du portefeuille clients.

Vos responsabilités :

• Préparer et monter les dossiers d'assurance vie (souscription, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires)
• Réaliser les simulations financières à l'aide des outils des compagnies partenaires
• Assurer le lien avec les assureurs pour le suivi technique et administratif des contrats
• Accompagner les conseillers ou chargés de clientèle dans leurs démarches commerciales
• Participer à la relation client en assurant un suivi de qualité (reportings, réponses aux demandes, suivi des opérations)
• Assurer une veille concurrentielle et réglementaire
• Formation Bac +3 à Bac +5 (assurance, banque, gestion de patrimoine, finance)
• Expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire ou en cabinet de courtage / compagnie
• Bonne connaissance des contrats d'assurance vie (fonds euros, unités de compte, fiscalité, succession)
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, CRM, extranets compagnies)
• Sens de la rigueur, de l'organisation et excellent relationnel
• Appétence commerciale sans pression de vente directe