Expert Patrimonial H / F

Finaïa; Reims; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un établissement bancaire régional recherche un Expert Patrimonial à Reims. Vous serez chargé d'apporter une expertise technique et d'aider les conseillers à atteindre leurs objectifs. Ce poste exige un Bac +5 en Finance, avec une expérience en banque de réseau et des compétences en ingénierie patrimoniale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pour optimiser la prise en charge des clients.

Qualifications

• Expérience solide en banque de réseau.
• Compétences approfondies en ingénierie patrimoniale.
• Connaissance des circuits opérationnels d'épargne.

Responsabilités

• Apporter une expertise technique aux conseillers.
• Effectuer une veille économique des marchés.
• Aider à identifier les clients à potentiel.

Connaissances

Expertise technique en ingénierie patrimoniale

Bonne connaissance des aspects légaux et fiscaux

Sens du relationnel

Aisance rédactionnelle

Leadership

Orientation client

Formation

Bac +5 en Finance, Gestion de Patrimoine

Description du poste

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Expert Patrimonial H / F à Reims (51) pour notre client, un établissement bancaire régional de premier plan.

Votre rôle sera essentiel pour permettre aux conseillers d'atteindre leurs objectifs.

En appui des équipes, vos missions seront les suivantes :

• Apporter une expertise technique supplémentaire aux clients ayant des besoins spécifiques,
• Améliorer l'expertise technique du réseau vis-à-vis de la clientèle patrimoniale,
• Effectuer une veille économique des marchés,
• Aider les conseillers à identifier les clients à potentiel et optimiser la prise en charge de ceux-ci.

De formation Bac +5 en Finance, Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une solide expérience en banque de réseau. Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale (y compris la connaissance des aspects légaux et fiscaux des actifs privés), ainsi que d'une parfaite maîtrise de l'offre de solutions financières, des circuits opérationnels d'épargne, et des exigences de conformité.

Doté d'un excellent sens du relationnel et d'une aisance rédactionnelle éprouvée, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local et du contexte financier actuel. Doté(e) d'un bon sens relationnel, vous faites preuve de leadership et êtes orienté(e) clients. Vous êtes pragmatique et force de proposition.