Conseiller Relation Adhérent – Successions F/H

Umr Retraite; Nantes; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Umr Retraite recherche un Conseiller(e) Relation Adhérent Successions pour intervenir dans le traitement des dossiers liés aux contrats retraite en cas de décès. Vous assurerez la gestion administrative et le suivi auprès des bénéficiaires et des notaires.

Vos missions incluent lanalyse des demandes, l'accompagnement des bénéficiaires et notaires, la vérification des dossiers et le respect des délais de traitement, avec écoute et professionnalisme au quotidien.

Responsabilités

• Réceptionner et analyser les demandes de règlement liées aux contrats retraite en cas de décès.
• Accompagner les bénéficiaires et les notaires dans leurs démarches.
• Répondre aux sollicitations téléphoniques et identifier les besoins des interlocuteurs.
• Vérifier la conformité et la complétude des dossiers.
• Assurer l'identification des bénéficiaires et le suivi administratif des prestations.

Connaissances

Écoute

Relation client

Organisation

Communication téléphonique

Description du poste

Rejoignez la Direction Relation Clients et Services, au cœur de l’accompagnement de nos bénéficiaires dans des moments clés de leur vie. En tant que Conseiller(e) Relation Adhérent Successions, vous intervenez dans le traitement des dossiers liés aux contrats retraite en cas de décès, en assurant leur gestion administrative et le suivi auprès des bénéficiaires et des notaires.

Vos missions

• Réceptionner et analyser les demandes de règlement reçues par courrier, mail ou via l'espace client.
• Accompagner les bénéficiaires et les notaires dans leurs démarches.
• Répondre aux sollicitations téléphoniques et identifier les besoins de vos interlocuteurs.
• Vérifier la conformité et la complétude des dossiers.
• Assurer l'identification des bénéficiaires et le suivi administratif des demandes de prestations.
• Enregistrer et suivre les dossiers dans les outils de gestion internes.
• Traiter les situations sensibles avec écoute, professionnalisme et bienveillance.
• Transmettre les dossiers complexes aux interlocuteurs compétents.
• Contribuer à la qualité de service et au respect des délais de traitement