CDD - GESTIONNAIRE DE CLIENTELE SUCCESSION - LA GARDE

Groupe BPCE; La Garde; Sur place; EUR 30 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe BPCE, Agence Successions à La Garde, recherche un Gestionnaire de clientèle succession en CDD. Vous instruirez les dossiers, développerez le fonds de commerce et assurerez la satisfaction des ayants droit.

Le poste implique une relation à distance quasi exclusive et une gestion rigoureuse des dossiers, dans un cadre réglementaire et déontologique strict.

Qualifications

• Diplômes : Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine.
• Vous avez abordé la relation commerciale par la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produits dans le cadre de la transmission du patrimoine.
• Vous avez une appétence particulière pour la gestion des dossiers successions.
• Votre sens commercial et votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables.
• Vous appréciez la relation à distance (quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que les intervenants externes (Notaires…).
• Vous appréciez le travail d’équipe,
• Vous êtes organisé, rigoureux et réactif pour faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants.

Responsabilités

• Instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés dans le cadre de la règlementation et des normes de sécurité.
• Promouvoir la vente de produits et services et détecter des opportunités commerciales pour finaliser la contractualisation.
• Capteur des capitaux externes et sécurisation des capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients.
• Être proactif dans les propositions commerciales sur des produits financiers pour fidéliser le client.
• Finaliser les opérations de clôtures des comptes du défunt et l’affectation des capitaux.
• Prévenir et suivre les réclamations clients.
• Veiller au respect des procédures et des règles de sécurité, déontologie et lutte contre le blanchiment.
• Participer au contrôle interne et à la maîtrise des risques opérationnels.
• Contribuer au suivi administratif des opérations traitées (archivage).

Connaissances

Gestion de clientèle

Portefeuille Particuliers

Transmission du patrimoine

Relation à distance

Formation

Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine

Description du poste

Description de l'entreprise

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Poste et missions

La Direction Prestations Client, pour son Agence Successions, recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD.

Sous la Responsabilité du Responsable de l’Agence, vous aurez en charge d’instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés afin de répondre aux besoins et attentes des clients, dans le respect de la règlementation, des normes de sécurité, dans les meilleurs standards de la relation client.

A cet effet, vos missions principales seront :

• Découvrir le patrimoine du défunt, part revenant aux héritiers, les projets.
• Promouvoir la vente de produits et services, contribuer à la détection d'opportunités commerciales et à la finalisation de la contractualisation : être force de proposition de solutions de réinvestissement adaptées.
• Capter des capitaux externes, sécuriser les capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients.
• Être proactif dans les propositions commerciales sur des produits financiers afin de fidéliser et pérenniser la relation client.
• Finalisation des opérations de clôtures des comptes du défunt, affectation des capitaux.
• Prévenir et suivre les réclamations clients.
• Veiller au respect des procédures et règles de sécurité, de déontologie et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
• Participer à l’exercice des missions de contrôle interne et contribuer à la maîtrise des risques opérationnels des activités de l'Unité.
• Participer au suivi administratif des opérations traitées (archivage).

Profil et compétences requises

Diplômes :Master 2 Droit, Gestionet Transmission du Patrimoine

Vous avez abordé la relation commerciale par le biais de la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produitset plus particulièrement dans le cadre de la transmission du patrimoine.

Vous avez une appétence particulière pour lagestion des dossiers successions

Votre sens commercial, votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables. Vous démontrez, un grand sens du résultat et de la conquête. Vous êtes également très soucieux de la satisfaction client des dossiers traités.

Vous appréciezla relation à distance(quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que la relation avec les intervenants externes (Notaires…),

Vous appréciez particulièrement le travail d’équipe,

Vous êtes organisé, rigoureux et faîtes preuve de réactivité vous permettant de faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants au regard des demandes des ayants-droits.

POSTE BASE à La Garde au sein de notre Agence Successions.