CDD - GESTIONNAIRE DE CLIENTELE SUCCESSION - LA GARDE

Groupe BPCE; La Garde; Sur place; EUR 28 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Groupe BPCE recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD pour travailler bas é La Garde au sein de son Agence Successions. Vous instruirez les dossiers, gérerez les contrats et développerez le patrimoine des clients avec une approche orientée service et conformité.

Vous devez posséder une formation en droit patrimonial et une expérience en gestion de portefeuilles. Le poste privilégie le travail à distance pour une partie des échanges et une collaboration avec les

Qualifications

• Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine requis.
• Expérience en gestion de patrimoine et dossiers successions souhaitée.
• Aptitude à la relation commerciale à distance (téléphone/mail).
• Sens commercial et capacité à fidéliser la clientèle.

Responsabilités

• Instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés.
• Promouvoir les produits et services, déceler des opportunités commerciales et finaliser les contrats.
• Capter des capitaux externes et sécuriser les capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients et contrats.

Connaissances

Relation clientèle

Gestion de patrimoine

Connaissance de la réglementation

Diligence / rigueur

Formation

Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine

Description du poste

Poste et missions

La Direction Prestations Client, pour son Agence Successions, recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD.

Missions :

Sous la Responsabilité du Responsable de l'Agence, vous aurez en charge d'instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés afin de répondre aux besoins et attentes des clients, dans le respect de la règlementation, des normes de sécurité, dans les meilleurs standards de la relation client.

A cet effet, vos missions principales seront :

• Découvrir le patrimoine du défunt, part revenant aux héritiers, les projets.
• Promouvoir la vente de produits et services, contribuer à la détection d'opportunités commerciales et à la finalisation de la contractualisation : être force de proposition de solutions de réinvestissement adaptées.
• Capter des capitaux externes, sécuriser les capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients.
• Être proactif dans les propositions commerciales sur des produits financiers afin de fidéliser et pérenniser la relation client.
• Finalisation des opérations de clôtures des comptes du défunt, affectation des capitaux.
• Prévenir et suivre les réclamations clients.
• Veiller au respect des procédures et règles de sécurité, de déontologie et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
• Participer à l'exercice des missions de contrôle interne et contribuer à la maîtrise des risques opérationnels des activités de l'Unité.
• Participer au suivi administratif des opérations traitées (archivage).

Diplômes : Master 2 Droit, Gestion et Transmission du PatrimoineVous avez abordé la relation commerciale par le biais de la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produits et plus particulièrement dans le cadre de la transmission du patrimoine.Vous avez une appétence particulière pour la gestion des dossiers successionsVotre sens commercial, votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables. Vous démontrez, un grand sens du résultat et de la conquête. Vous êtes également très soucieux de la satisfaction client des dossiers traités.Vous appréciez la relation à distance (quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que la relation avec les intervenants externes (Notaires…),Vous appréciez particulièrement le travail d'équipe,Vous êtes organisé, rigoureux et faîtes preuve de réactivité vous permettant de faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants au regard des demandes des ayants-droits.POSTE BASE à La Garde au sein de notre Agence Successions.