CDD - GESTIONNAIRE DE CLIENTELE SUCCESSION - LA GARDE

Caisse d'Epargne Côte D'Azur; La Garde; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Direction Prestations Client, pour son Agence Successions, recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD, basé à La Garde. Sous la responsabilité du Responsable de l’Agence, vous instruirez les dossiers de successions et répondre aux besoins des clients dans le respect des règles et normes.

Vous développerez le portefeuille, proposerez des solutions adaptées et gérerez les échanges à distance (téléphone et mail) avec les notaires et intervenants extérieurs, tout en

Qualifications

• Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine.
• Expérience en gestion de portefeuille Particuliers et connaissance des produits liés à la transmission du patrimoine.
• Appétence pour la gestion des dossiers successions.
• Sens commercial développé et capacité à fidéliser la clientèle à distance.
• Esprit d'équipe, organisation et réactivité.

Responsabilités

• Instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés, en respectant la réglementation et les normes de sécurité.
• Découvrir le patrimoine du défunt, les parts revenant aux héritiers et les projets.
• Promouvoir la vente de produits et services et contribuer à la détection d'opportunités commerciales.
• Capter des capitaux externes et sécuriser les capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients.
• Être proactif dans les propositions commerciales sur des produits financiers pour fidéliser.
• Finalisation des opérations de clôture des comptes du défunt et affectation des capitaux.
• Prévenir et suivre les réclamations clients.
• Veiller au respect des procédures et lutte contre le blanchiment.
• Participer au contrôle interne et à la maîtrise des risques opérationnels.
• Participer au suivi administratif des opérations (archivage).

Connaissances

Relation client

Empathie

Sens commercial

Organisation

Rigueur

Réactivité

Relation à distance

Formation

Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine

Description du poste

Description de l'entreprise

Vous être utile. Ça vous dit quelque chose?

Bien plus que la promesse stimulante que nous faisons à nos clients, c’est surtout le sentiment que vous aurez chaque jour au sein de nos équipes.

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En aidant votre région à grandir, vous grandirez avec elle!

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Vous allez apprendre à mieux vous connaître et, bonne nouvelle, vous allez vous découvrir des potentiels que vous ne soupçonniez même pas!

Vous partagez nos défis, notre énergie et nos valeurs ?

Alors on vous voit bien chez nous.

Poste et missions

La Direction Prestations Client, pour son Agence Successions, recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD.

MISSIONS :

Sous la Responsabilité du Responsable de l’Agence, vous aurez en charge d’instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés afin de répondre aux besoins et attentes des clients, dans le respect de la règlementation, des normes de sécurité, dans les meilleurs standards de la relation client.

A cet effet, vos missions principales seront :

• Découvrir le patrimoine du défunt, part revenant aux héritiers, les projets.
• Promouvoir la vente de produits et services, contribuer à la détection d'opportunités commerciales et à la finalisation de la contractualisation : être force de proposition de solutions de réinvestissement adaptées.
• Capter des capitaux externes, sécuriser les capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients.
• Être proactif dans les propositions commerciales sur des produits financiers afin de fidéliser et pérenniser la relation client.
• Finalisation des opérations de clôtures des comptes du défunt, affectation des capitaux.
• Prévenir et suivre les réclamations clients.
• Veiller au respect des procédures et règles de sécurité, de déontologie et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
• Participer à l’exercice des missions de contrôle interne et contribuer à la maîtrise des risques opérationnels des activités de l'Unité.
• Participer au suivi administratif des opérations traitées (archivage).

Profil et compétences requises

Diplômes :Master 2 Droit, Gestionet Transmission du Patrimoine

Vous avez abordé la relation commerciale par le biais de la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produitset plus particulièrement dans le cadre de la transmission du patrimoine.

Vous avez une appétence particulière pour lagestion des dossiers successions

Votre sens commercial, votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables. Vous démontrez, un grand sens du résultat et de la conquête. Vous êtes également très soucieux de la satisfaction client des dossiers traités.

Vous appréciezla relation à distance(quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que la relation avec les intervenants externes (Notaires…),

Vous appréciez particulièrement le travail d’équipe,

Vous êtes organisé, rigoureux et faîtes preuve de réactivité vous permettant de faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants au regard des demandes des ayants-droits.

POSTE BASE à La Garde au sein de notre Agence Successions.