Conseiller Patrimonial — Télétravail & Ambition

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Poitiers; Híbrido; EUR 27 000 - 60 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Télétravail

Resumo da oferta

UFF - Conseil en gestion de patrimoine à Poitiers recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre une équipe solide et engagée. Vous évoluez dans un cadre salarié avec autonomie et proximité client.

Votre mission: développer et gérer un portefeuille de clients physiques et Moraux, effectuer analyses patrimoniales, proposer des solutions adaptées et assurer le respect des règles de conformité et d’éthique, avec un soutien d’experts et des formations internes.

Qualificações

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont ≥6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises.

Responsabilidades

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
• Analyser l’économie, le fiscal et le patrimoine des clients et proposer une stratégie patrimoniale.
• Conseiller et proposer des solutions adaptées en collaboration avec des experts.
• Réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Conhecimentos

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Sens commercial

Formação académica

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine

Descrição da oferta de emprego

UFF - Conseil en gestion de patrimoine à Poitiers recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre une équipe solide et engagée. Vous évoluez dans un cadre salarié avec autonomie et proximité client.

Votre mission: développer et gérer un portefeuille de clients physiques et Moraux, effectuer analyses patrimoniales, proposer des solutions adaptées et assurer le respect des règles de conformité et d’éthique, avec un soutien d’experts et des formations internes.