Conseiller Patrimonial — Télétravail & Bonus Variable

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Bordeaux; On-site; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Prévoyance et mutuelle

Télétravail possible

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour développer et fidéliser une clientèle exigeante, en s’appuyant sur une large gamme de solutions patrimoniales.

Vous assurerez le conseil, l’analyse et la proposition de stratégies adaptées tout en atteignant les objectifs fixés par l’équipe et en bénéficiant d’un accompagnement interne et d’un télétravail possible.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine et commercialisation de solutions financières.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille client à fort potentiel.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine.
• Détention des habilitations et certifications IAS, IOBSP, AMF, CIF.
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques.
• Gérer et suivre les dossiers clients avec les outils de l’entreprise.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
• Conseiller sur la stratégie patrimoniale adaptée.
• Proposer des solutions et faire appel à des experts si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Skills

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Relation client

Conseil financier

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour développer et fidéliser une clientèle exigeante, en s’appuyant sur une large gamme de solutions patrimoniales.

Vous assurerez le conseil, l’analyse et la proposition de stratégies adaptées tout en atteignant les objectifs fixés par l’équipe et en bénéficiant d’un accompagnement interne et d’un télétravail possible.