Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail & Formation

UFF; Épinal; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Télétravail

Job summary

L’UFF, leader du patrimoine en France, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Épinal. Vous exercerez votre métier avec conviction dans un environnement axé sur l’écoute, le partage et la convivialité, tout en bénéficiant du statut de salarié avec une grande autonomie.

Sous supervision du Manager Patrimonial, vous développez et gérez un portefeuille de clients physiques et moraux, respectant les règles de conformité et éthique.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine.
• Au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications IAS – Niv 1, IOBSP – Niv 3 et AMF.
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité de la clientèle Personnes Physiques confiée.
• Gérer et mettre à jour les dossiers clients avec les outils internes.
• Réaliser analyses économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine.
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée et proposer des solutions.
• Collaborer avec les experts (Référents, Ingénieur Patrimonial) si nécessaire.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Engagement

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance / gestion de patrimoine

Job description

L’UFF, leader du patrimoine en France, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Épinal. Vous exercerez votre métier avec conviction dans un environnement axé sur l’écoute, le partage et la convivialité, tout en bénéficiant du statut de salarié avec une grande autonomie.

Sous supervision du Manager Patrimonial, vous développez et gérez un portefeuille de clients physiques et moraux, respectant les règles de conformité et éthique.