Conseiller en Patrimoine — Télétravail, Formation et Ambition

UFF; Dijon; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titre restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Mobilité nationale

Télétravail

Job summary

UFF recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients en France, avec autonomy, écoute et éthique professionnelle. Le poste exige une expérience en gestion de patrimoine et des certifications obligatoires, dans un cadre salarié et accessible en télétravail.

Vous accompagnerez des particuliers, dirigeants et entreprises dans l’élaboration de stratégies patrimoniales, avec accompagnement d’experts et parcours de formation interne, assortis de

Qualifications

• Expérience réussie d’au moins 1 an en conseil en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion ou équivalent.
• Détention des habilitations IFS/IAS (Niveau 1), IOBSP (Niveau 3) et AMF obligatoires.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité de clientèle Personnes Physiques et Morales résidant en France.
• Analyser le patrimoine des clients et proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Assembler une offre en collaboration avec les experts internes et assurer le suivi des dossiers.

Skills

Conseil patrimonial

Gestion de portefeuille

Négociation commerciale

Education

Bac+3 à Bac+5 finance/gestion

Job description

UFF recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients en France, avec autonomy, écoute et éthique professionnelle. Le poste exige une expérience en gestion de patrimoine et des certifications obligatoires, dans un cadre salarié et accessible en télétravail.

Vous accompagnerez des particuliers, dirigeants et entreprises dans l’élaboration de stratégies patrimoniales, avec accompagnement d’experts et parcours de formation interne, assortis de