Conseiller en Patrimoine — Télétravail et Formation

UFF; Alençon; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titre-restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Télétravail possible

Job summary

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine afin de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques et Morales, en France métropolitaine et DOM-COM. Vous appliquerez la politique commerciale tout en respectant les règles de conformité et d’éthique.

Vous êtes orienté client, rigoureux et autonome, avec habilitations et formations requises, et vous participez à un accompagnement interne et un parcours de formation.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formations requises: Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion patrimoniale ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises: IAS I, IOBSP 3 et AMF.

Responsibilities

• Prospecter dans la cible définie et développer l’activité commerciale de la clientèle confiée.
• Gérer et suivre les dossiers via les outils de l’entreprise; réaliser analyses économique, civile, fiscale et successorale.
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée et proposer des solutions avec éventuels experts.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Education

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Permis B

Job description

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine afin de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques et Morales, en France métropolitaine et DOM-COM. Vous appliquerez la politique commerciale tout en respectant les règles de conformité et d’éthique.

Vous êtes orienté client, rigoureux et autonome, avec habilitations et formations requises, et vous participez à un accompagnement interne et un parcours de formation.