Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail et Formation

UFF; Marseille; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Tickets restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Mobilité partout en France

Poste télétravail

Job summary

UFF, leader de la gestion de patrimoine en France, recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille clients physiques et moraux, avec supervision du Manager Patrimonial.

Vous bénéficiez d’un statut salarié, d’autonomie et d’un ensemble d’outils pour accompagner vos clients en respectant les règles de conformité et d’éthique. Télétravail possible et mobilité nationale.

Qualifications

• Expérience réussie d’au moins 1 an en gestion de patrimoine
• Au moins 6 mois en vente de produits financiers
• Habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, Certification AMF
• Permis B en cours de validité

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Physiques confiée
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économique, civil, fiscal et successoral)
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées en collaboration avec des experts
• Réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Engagement

Sens des responsabilités

Education

Bac+3 à Bac+5

Tools

CRM

Job description

UFF, leader de la gestion de patrimoine en France, recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille clients physiques et moraux, avec supervision du Manager Patrimonial.

Vous bénéficiez d’un statut salarié, d’autonomie et d’un ensemble d’outils pour accompagner vos clients en respectant les règles de conformité et d’éthique. Télétravail possible et mobilité nationale.