Conseiller Patrimonial & Entreprise — Télétravail Accessible

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Lyon; Hybrid; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Indemnités kilométriques

Tickets restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité nationale

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller expérimenté pour gérer et développer un portefeuille de clients, personnes physiques et morales jusqu’à 100 collaborateurs. Vous appliquerez une stratégie patrimoniale sur mesure et veillerez au respect des règles de conformité.

Vous bénéficiez d’un statut salarié avec une grande autonomie et d’un accompagnement par un manager et une équipe d’experts.

Qualifications

• Expérience réussie d’au moins 1 an en gestion de patrimoine.
• Au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Habilitation IAS niveau 2 et IOBSP niveau 3 requises.
• AMF certifiée et habilitation CIF souhaitées.

Responsibilities

• Prospecter et développer le portefeuille Personnes Physiques et Morales.
• Analyser le patrimoine et proposer des stratégies adaptées.
• Assurer le respect des règles de conformité et déontologie.
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients et collaborer avec les experts internes.

Skills

Gestion de patrimoine

Vente de produits financiers

Confiance et relation client

Autonomie

Education

Bac+3 à Bac+5

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller expérimenté pour gérer et développer un portefeuille de clients, personnes physiques et morales jusqu’à 100 collaborateurs. Vous appliquerez une stratégie patrimoniale sur mesure et veillerez au respect des règles de conformité.

Vous bénéficiez d’un statut salarié avec une grande autonomie et d’un accompagnement par un manager et une équipe d’experts.