Conseiller en Gestion de Patrimoine | Télétravail & Évolution

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Vitré; On-site; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Formation interne

Télétravail

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille rentable de clients physiques et moraux résidant en France.

Vous bénéficierez d’un statut de salarié avec autonomie, supervision par le Manager Patrimonial et formation interne. Rigueur, écoute active et sens du relationnel vous permettront d’atteindre des objectifs ambitieux, tout en profitant d’avantages variés et du télétravail.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5, idéalement dans la finance, la gestion de patrimoine, la banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises : IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, AMF, CIF.
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle confiée.
• Gérer une clientèle Personnes Physiques et Morales (<=10 collaborateurs) et holdings.
• Réaliser analyses économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine.
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée et proposer plusieurs solutions.
• Collaborer avec des experts internes lorsque nécessaire et atteindre les objectifs fixés.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Education

Bac+3 à Bac+5

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille rentable de clients physiques et moraux résidant en France.

Vous bénéficierez d’un statut de salarié avec autonomie, supervision par le Manager Patrimonial et formation interne. Rigueur, écoute active et sens du relationnel vous permettront d’atteindre des objectifs ambitieux, tout en profitant d’avantages variés et du télétravail.