Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail

UFF; Nancy; À distance; EUR 27 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité - opportunités France

Résumé du poste

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, résidant en France métropolitaine ou DOM-TOM. Vous exercerez sous supervision du Manager Patrimonial, avec autonomie et respect des règles de conformité.

Vous effectuerez analyses économiques et fiscales, recommandez des stratégies patrimoniales et collaborerez avec des experts pour répondre aux objectifs clients. Poste ouvert au télétravail.

Qualifications

• Expérience réussie d’au moins 1 an en gestion de patrimoine.
• Au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Diplôme Bac+3 à Bac+5 dans les domaines finance/banque.
• Habilitations obligatoires IAS (Niveau 1), IOBSP (Niveau 3) et AMF.

Responsabilités

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personal Physiques confiée.
• Gérer et mettre à jour les dossiers clients via les outils d’entreprise.
• Réaliser analyses économiques, civiles et fiscales du patrimoine.
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées et coordonner avec les experts.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Rigueur

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance / gestion patrimoine / banque

Description du poste

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, résidant en France métropolitaine ou DOM-TOM. Vous exercerez sous supervision du Manager Patrimonial, avec autonomie et respect des règles de conformité.

Vous effectuerez analyses économiques et fiscales, recommandez des stratégies patrimoniales et collaborerez avec des experts pour répondre aux objectifs clients. Poste ouvert au télétravail.