Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail & Évolution

SmartRecruiters, Inc.; Biarritz; Hybride; EUR 27 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible

École de formation interne

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Résumé du poste

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients physiques et moraux, en respectant les règles de conformité et d'éthique. Sous supervision du Manager Patrimonial, vous prospectez, animez et suivez la clientèle, proposez des stratégies patrimoniales et coordonnez avec des experts lorsque nécessaire.

Profil Bac+3 à Bac+5, expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine (6 mois en vente de produits financiers), habilitations

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine.
• Habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 et Certification AMF.
• Permis B en cours de validité.

Responsabilités

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle PF confiée.
• Gérer et suivre un portefeuille client, analyse patrimoniale et conseils.
• Proposer des stratégies patrimoniales et coordonner avec des experts si nécessaire.
• Respecter les règles de conformité, déontologie et éthique.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Engagement

Rigueur

Confidentialité

Sens du conseil

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine

Description du poste

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille rentable de clients physiques et moraux, en respectant les règles de conformité et d'éthique. Sous supervision du Manager Patrimonial, vous prospectez, animez et suivez la clientèle, proposez des stratégies patrimoniales et coordonnez avec des experts lorsque nécessaire.

Profil Bac+3 à Bac+5, expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine (6 mois en vente de produits financiers), habilitations