Conseiller Patrimonial – Portefeuille Développé & Digital

le-a; Avignon; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

LEA Recrutement recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle diversifiée et optimiser son patrimoine à travers des solutions en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier. Le poste offre autonomie dans un cadre digitalisé et un portefeuille existant à développer.

Le candidat idéal justifie d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers et possède un excellent relationnel commercial, des compétences analytiques solides et une forte

Qualifications

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiers ou immobiliers.
• Bon sens du conseil et capacité d'analyse, excellente relation client.

Responsibilities

• Accompagner une clientèle dans la construction et l'optimisation de son patrimoine.
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes pour proposer des solutions globales et cohérentes.

Skills

Conseil client

Analyse patrimoniale

Gestion de portefeuille

Outils digitaux

Education

Diplôme en finance / gestion de patrimoine

Tools

CRM

Job description

LEA Recrutement recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle diversifiée et optimiser son patrimoine à travers des solutions en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier. Le poste offre autonomie dans un cadre digitalisé et un portefeuille existant à développer.

Le candidat idéal justifie d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers et possède un excellent relationnel commercial, des compétences analytiques solides et une forte