Conseiller en gestion de patrimoine H/F

LEA Recrutement; Annonay; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi: conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle diversifiée et optimiser son patrimoine.

Le cabinet propose un environnement digitalisé, autonomie et une rémunération attractive fixe + variable, avec portefeuilles existants à développer.

Qualifications

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent.
• Minimum 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.

Responsibilities

• Conduire et optimiser le patrimoine des clients.
• Analyser besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et ajuster si nécessaire.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier des opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes pour des solutions globales.

Skills

Vente de produits financiers

Gestion de patrimoine

Autonomie

Conseil clientèle

Education

Diplôme en Finance/Gestion de patrimoine

Job description

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre client, acteur spécialisé en gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Il propose un environnement digitalisé, un portefeuille existant à développer, une vraie autonomie et une offre complète en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Conditions :

• Statut mandataire
• Portefeuille existant confié
• Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable
• Cadre digitalisé favorisant l'autonomie et l'efficacité

Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.

Vos missions :

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires
• Développer et fidéliser le portefeuille existant
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes

Votre profil :

Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent. Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers. Vous maîtrisez les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers, et utilisez facilement les outils digitaux. Autonome et rigoureux, vous possédez un vrai sens du conseil, une bonne capacité d'analyse et un excellent relationnel commercial.