Conseiller en gestion de patrimoine H/F

LEA Recrutement; Avignon; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

LEA Recrutement recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle diversifiée et optimiser son patrimoine à travers des solutions en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier. Le poste offre autonomie dans un cadre digitalisé et un portefeuille existant à développer.

Le candidat idéal justifie d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers et possède un excellent relationnel commercial, des compétences analytiques solides et une forte

Qualifications

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiers ou immobiliers.
• Bon sens du conseil et capacité d'analyse, excellente relation client.

Responsibilities

• Accompagner une clientèle dans la construction et l'optimisation de son patrimoine.
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes pour proposer des solutions globales et cohérentes.

Skills

Conseil client

Analyse patrimoniale

Gestion de portefeuille

Outils digitaux

Education

Diplôme en finance / gestion de patrimoine

Tools

CRM

Job description

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre client, acteur spécialisé en gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Il propose un environnement digitalisé, un portefeuille existant à développer, une vraie autonomie et une offre complète en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Conditions :

• Statut mandataire
• Portefeuille existant confié
• Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable
• Cadre digitalisé favorisant l'autonomie et l'efficacité

Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.

Vos missions :

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires
• Développer et fidéliser le portefeuille existant
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes

Votre profil :

Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent. Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers. Vous maîtrisez les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers, et utilisez facilement les outils digitaux. Autonome et rigoureux, vous possédez un vrai sens du conseil, une bonne capacité d'analyse et un excellent relationnel commercial.