Conseiller en gestion de patrimoine H/F

LEA Recrutement; Nîmes; Presencial; EUR 35.000 - 75.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Portefeuille existant confié

Rémunération fixe + variable

Cadre digitalisé

Descripción de la vacante

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi. Conseiller en gestion de patrimoine H/F recherché pour accompagner une clientèle et développer un portefeuille existant au sein d’un cabinet patrimonial.

Enviro nement digitalisé favorisant l’autonomie et l’efficacité, avec portefeuille existant confié et rémunération attractive composée d’un fixe et d’un variable. Expérience requise dans les produits financiers, assuranciels ou immobiliers.

Formación

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience d'au moins 3 ans dans la vente de produits financiers, assuranciels ou immobiliers.
• Maîtrise des mécanismes fiscaux et patrimoniaux et sens du conseil.

Responsabilidades

• Accompagner une clientèle dans la construction et l’optimisation de son patrimoine.
• Analyser besoins, objectifs et projets des clients.
• Proposer des solutions en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander des ajustements.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier des opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes pour proposer des solutions globales et cohérentes.

Conocimientos

Relationnel commercial

Négociation

Analyse financière

Autonomie

Outils digitaux

Gestion de patrimoine

Educación

Diplôme en finance / gestion de patrimoine

Herramientas

Outils digitaux

Descripción del empleo

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre client, acteur spécialisé en gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Il propose un environnement digitalisé, un portefeuille existant à développer, une vraie autonomie et une offre complète en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Conditions :

• Statut mandataire
• Portefeuille existant confié
• Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable
• Cadre digitalisé favorisant l'autonomie et l'efficacité

Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.

Vos missions :

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires
• Développer et fidéliser le portefeuille existant
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes

Votre profil :

Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent. Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers. Vous maîtrisez les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers, et utilisez facilement les outils digitaux. Autonome et rigoureux, vous possédez un vrai sens du conseil, une bonne capacité d'analyse et un excellent relationnel commercial.