Conseiller Patrimonial - Portefeuille Dédié, Autonomie Digitale

le-a; Nîmes; On-site; EUR 35,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Portefeuille existant confié

Rémunération fixe + variable

Cadre digitalisé

Job summary

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi. Conseiller en gestion de patrimoine H/F recherché pour accompagner une clientèle et développer un portefeuille existant au sein d’un cabinet patrimonial.

Enviro nement digitalisé favorisant l’autonomie et l’efficacité, avec portefeuille existant confié et rémunération attractive composée d’un fixe et d’un variable. Expérience requise dans les produits financiers, assuranciels ou immobiliers.

Qualifications

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience d'au moins 3 ans dans la vente de produits financiers, assuranciels ou immobiliers.
• Maîtrise des mécanismes fiscaux et patrimoniaux et sens du conseil.

Responsibilities

• Accompagner une clientèle dans la construction et l’optimisation de son patrimoine.
• Analyser besoins, objectifs et projets des clients.
• Proposer des solutions en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander des ajustements.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier des opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes pour proposer des solutions globales et cohérentes.

Skills

Relationnel commercial

Négociation

Analyse financière

Autonomie

Outils digitaux

Gestion de patrimoine

Education

Diplôme en finance / gestion de patrimoine

Tools

Outils digitaux

Job description

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi. Conseiller en gestion de patrimoine H/F recherché pour accompagner une clientèle et développer un portefeuille existant au sein d’un cabinet patrimonial.

Enviro nement digitalisé favorisant l’autonomie et l’efficacité, avec portefeuille existant confié et rémunération attractive composée d’un fixe et d’un variable. Expérience requise dans les produits financiers, assuranciels ou immobiliers.