Conseiller en gestion de patrimoine H/F

le-a; Perpignan; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Fixe et variable

Cadre digitalisé

Job summary

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi pour un conseiller en gestion de patrimoine H/F au sein d'un cabinet patrimonial. Vous accompagnerez une clientèle dans la construction et l'optimisation de son patrimoine, avec une offre complète en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Autonome et rigoureux, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience et maîtrisez les mécanismes fiscaux et patrimoniaux, ainsi que les outils digitaux.

Qualifications

• Diplômé en finance ou gestion de patrimoine et au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.
• Maîtrise des mécanismes fiscaux et patrimoniaux.
• Bonne maîtrise des outils digitaux et sens du conseil.

Responsibilities

• Accompagner une clientèle dans la construction et l'optimisation de son patrimoine.
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes.

Skills

Autonomie

Rigueur

Sens du conseil

Relationnel commercial

Analyse financière

Education

Finance

Gestion de patrimoine

Banque

Assurance

Job description

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre client, acteur spécialisé en gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Il propose un environnement digitalisé, un portefeuille existant à développer, une vraie autonomie et une offre complète en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Conditions :

• Statut mandataire
• Portefeuille existant confié
• Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable
• Cadre digitalisé favorisant l'autonomie et l'efficacité

Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.

Vos missions :

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires
• Développer et fidéliser le portefeuille existant
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes

Votre profil :

Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent. Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers. Vous maîtrisez les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers, et utilisez facilement les outils digitaux. Autonome et rigoureux, vous possédez un vrai sens du conseil, une bonne capacité d'analyse et un excellent relationnel commercial.