Conseiller en gestion de patrimoine H/F

le-a; Gap; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

LEA Recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre une société spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vous gèrerez un portefeuille important avec autonomie dans la commercialisation de produits: Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.

Le candidat idéal possède un diplôme en finance ou domaine similaire et au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers. Environnement numérique et travail en équipe assurés.

Qualifications

• Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine similaire.
• Minimum de 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers.
• Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
• Compétences avérées en communication et négociation.
• Capacité à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.
• Autonomie et aptitude à prendre des décisions pertinentes.
• Excellentes compétences analytiques et en résolution de problèmes.
• Capacité d'adaptation à un environnement numérique et maîtrise des outils informatiques modernes.

Responsabilités

• Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
• Identifier et analyser les attentes de chaque client pour leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.
• Évaluer les performances des portefeuilles et recommander des ajustements nécessaires.
• Accroître et entretenir votre portefeuille de clients tout en développant de nouvelles relations.
• Collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et les différents services pour fournir des solutions intégrées.

Connaissances

Communication

Négociation

Travail en équipe

Autonomie

Analyse

Résolution de problèmes

Formation

Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine similaire

Description du poste

LEA Recrutement est spécialisé dans l'accompagnement de ses clients et candidats pour établir des collaborations fructueuses.

Nous vous invitons à rejoindre notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client, un leader dans son secteur, offre un environnement de travail entièrement digitalisé et optimisé. Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille important et bénéficierez d'une grande autonomie pour commercialiser des produits tels que l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.

Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

Missions :

• Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
• Identifier et analyser les attentes de chaque client pour leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.
• Évaluer les performances des portefeuilles et recommander des ajustements nécessaires.
• Accroître et entretenir votre portefeuille de clients tout en développant de nouvelles relations.
• Collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et les différents services pour fournir des solutions intégrées.

Qualifications requises :

• Titulaire d'un diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine similaire.
• Minimum de 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers.
• Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
• Compétences avérées en communication et négociation.
• Capacité à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.
• Autonomie et aptitude à prendre des décisions pertinentes.
• Excellentes compétences analytiques et en résolution de problèmes.
• Capacité d'adaptation à un environnement numérique et maîtrise des outils informatiques modernes.