Conseiller Patrimoine: Portefeuille & Solutions Digitales

le-a

Gap

Sur place

EUR 42 000 - 65 000

Plein temps

14 jours+

Générateur de candidature

Transformez ce poste en entretien — un CV et une lettre de motivation conçus selon ce que cet employeur recherche.

Passez les filtres ATS

Résumé du poste

LEA Recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre une société spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vous gèrerez un portefeuille important avec autonomie dans la commercialisation de produits: Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.

Le candidat idéal possède un diplôme en finance ou domaine similaire et au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers. Environnement numérique et travail en équipe assurés.

Qualifications

Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine similaire.
Minimum de 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers.
Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
Compétences avérées en communication et négociation.
Capacité à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.
Autonomie et aptitude à prendre des décisions pertinentes.
Excellentes compétences analytiques et en résolution de problèmes.
Capacité d'adaptation à un environnement numérique et maîtrise des outils informatiques modernes.

Responsabilités

Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
Identifier et analyser les attentes de chaque client pour leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.
Évaluer les performances des portefeuilles et recommander des ajustements nécessaires.
Accroître et entretenir votre portefeuille de clients tout en développant de nouvelles relations.
Collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et les différents services pour fournir des solutions intégrées.